Российский рынок тарного картона

На сегодняшний день производство тарного картона в России развивается достаточно активно. В 2017 году объем внутреннего производства достиг 4,1 млн т, темп рост отрасли составил 2,5%.

Производственные мощности отрасли сосредоточены преимущественно в трех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском и Центральном. Суммарно на эти округа приходится более 85% всего объема производства тарного картона в России.

В структуре производства по видам продукции более 60% приходится на картон для плоских слоев гофрокартона, остальной объем – на бумагу для гофрирования.

Импорт и экспорт тарного картона в РФ

Потребность в тарном картоне в России практически полностью закрываются внутренним производством, и импорт не оказывает существенного влияния на рынок. Доля импортных поставок в период 2013-2017 годов варьировалась в пределах 2-4,5%.

Согласно мнению экспертов отрасли, значительных изменений в динамике импорта не ожидается, так как объемы российского производства увеличиваются, а также растет привлекательность экспорта продукции за счет девальвации курса рубля.

В 2017 году около 17% от выпущенного в России тарного картона – 710,6 тыс. тонн - было поставлено на экспорт, при этом основной объем поставок приходится на целлюлозные картоны.

Динамика внутреннего потребления тарного картона в РФ

Объем внутреннего потребления тарного картона в России в 2017 году составил около 3,5 млн т, рост показателя по отношению к 2016 году – 3,8% или 128,4 тыс. т.

Отрасли-потребители данной продукции показывают в последние годы стабильный рост. В частности, в 2017 году объем производства гофрированного картона составил 2,85 млрд кв. м (по сравнению с 2016 годом выпуск +15%); объем производства тары из гофрированного картона составил 5,16 млрд кв. м (рост +8%).

Данная динамика свидетельствует о достаточно активном развитии отраслей-потребителей и позволяет прогнозировать рост спроса на сырье – тарный картон. При этом, как отмечают эксперты отрасли, характерной тенденцией последних лет является уменьшение доли целлюлозного сырья и опережающий рост выпуска картона из вторичного волокна.

Производители картона в РФ

В целом для рынка тарных картонов России характерна значительная концентрация производственных мощностей в холдингах.

Около 80% объема производства в отрасли приходится на 20 крупнейших предприятий, в число которых входят как вертикально-интегрированные компании (ГК «Илим», ГК Mondi, SFT Group, ГК «ОБФ» и другие), так и неинтегрированные игроки (АО «АЦБК», ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.Титова», ООО «Завод Николь-Пак» и другие).

Подробное описание проекта, для которого выполнялся анализ рынка. Исследование проведено Инвестиционной группой «ПКР».