Рынок картона для изготовления потребительской упаковки

Производство

Согласно исследованиям компании Abercade, всего за 2009 год объем производства картона, предназначенного для изготовления потребительской тары и упаковки, составил 214,7 тыс. тонн (6,9% от общего производства картона). Это на 8,6% больше, чем было произведено в 2008 г. При этом выпуск картона хром-эрзац увеличился на 1,3%, коробочного картона – на 18,1%.

Производители всё больше стремятся выпускать не просто коробочный картон, а готовые коробки.

Внутреннее производство картона хром-эрзац не удовлетворяет все потребности рынка, в результате чего значительная доля потребительской упаковки производится из импортного картона. На данный момент на предприятиях-производителях хром-эрзаца заказы на поставку картона формируются на 2-3 месяца вперед. «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», крупнейший производитель данного вида картона, планирует увеличить выпуск мелованного и немелованного картона до 230 тыс. тонн в год, ЗАО «Пролетарий» также планирует расширить свои возможности по производству картона (в том числе технического). Но большой спрос на другие, более дешёвые, виды картона сдерживает инвестиции в производство картона для потребительской тары. Корпорация Монди Бизнес Пейпа заявила о своём желании наладить выпуск картона хром-эрзац в России в ближайшие годы.

Большая часть коробочного картона и картона хром-эрзац, располагаются в Северо-Западном регионе (63,7%). В 2009 г. доля производства картона в Центральном регионе составила 28,6%, в других регионах – 4%. В Сибири и на Дальнем Востоке потребности рынка удовлетворяются преимущественно за счет импорта из Кореи макулатурного мелованного и немелованного картона производства компании «Hansol».

Территориальная структура производства коробочного картона и картона хром-эрзац в натуральном выражении (2009 г.)

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Распределение долей между игроками рынка

Изменение доли того или иного игрока рынка за 2007 - 2009г.г. составляет преимущественно 1-3%.

Динамика долей игроков на рынке картона для изготовления потребительской упаковки в натуральном выражении, %

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Структура производства упаковочного картона по производителям (2009 г.)

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Экспорт

В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом объем экспорта картона снизился на 54,2%.

Около 31,9% объема экспортных поставок картона приходится на ЗАО «Алексинская БКФ». Это предприятие экспортирует в Украину и Молдавию коробочный картон марки В-1С.

Следующим по величине экспортёром является ОАО «Кондопога» (29,3%). Фабрика экспортировала в Финляндию коробочный картон марки В и В-1С.

На Санкт-Петербургский комбинат приходится 28% экспорта. Комбинат экспортирует в страны Средней Азии картон хром-эрзац марок «Нева» и «Ладога».

Объем экспорта в денежном выражении в 2009 году снизился на 62,1% по сравнению с 2008 годом. Данный показатель является весьма заниженным, поскольку таможенная стоимость экспортируемого картона значительно меньше его рыночный цены.

Большинство стран, импортирующих картон из России - это Украина, Финляндия и Казахстан. На них приходится 83,7% всего российского экспорта коробочного картона и картона хром-эрзац.

Экспорт коробочного картона и картона хром-эрзац по странам-получателям (2009 г.)

Источник: Исследовательская Компания Abercade

В 2009 году экспорт в Украину по сравнению с предыдущим годом сократился на 53,3%, в Финляндию экспорт упал на 67,3%, в Казахстан сократился на 35,4%. В остальные страны экспортные поставки коробочного картона и картона хром-эрзац остался практически на том же уровне.

В целом объемы экспортных поставок в натуральном выражении сократились на 54,2%.

Около 61% объемов экспортных поставок приходился на картона марки «В». Около 26% экспорта составляет картон марки «Ладога».

Структура экспорта коробочного картона и картона хром-эрзац по маркам (2009 г.)

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Импорт

В 2009 году в Россию было импортировано 314 тыс. тонн картона, используемого для изготовления потребительской тары и упаковки. Это на 46,3% больше объёмов внутреннего производства. По сравнению с 2008 годом объемы импорта картона в натуральном выражении сократились на 12,7%.

Заметим, что импортируется преимущественно немелованный картон в рулонах из целлюлозы (с добавлением древесной массы) или макулатуры. Данный картон применяется для упаковки пищевых, в том числе замороженных, продуктов (кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, готовых завтраков), а также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, продукции бытовой химии, обуви, игрушек, некоторых промышленных товаров и т.п. Кроме того, этот картон используется для изготовления поздравительных и почтовых открыток, обложек для книг и т.д.

С каждым годом промышленность, закупающая упаковку из картона для своих товаров, предъявляет все бóльший спрос к ассортименту картона. При этом возрастают требования к качеству и экологичности упаковки, к способам отделки и возможности печати.

Около 62,3% картона для изготовления потребительской тары и упаковки, импортированного в Россию в 2009 году, было ввезено из трёх стран: Финляндия, Швеция и Украина.

Структура импорта картона по странам отправления (2009 г.)

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Отметим, что довольно часто складывается ситуация, когда картон, импортированный в Россию, был произведен в одной стране, а поставлен из другой. Так, в 2009 году из 20,4 тыс. тонн картона ввезённого из Германии (43,1%) были произведены в Австрии. Похожая ситуация складывается и с остальными странами.

В 2009 году порядка 38,2% от общего объема импорта картона для изготовления потребительской тары и упаковки было произведено транснациональными компаниями M-Real и Stora Enso. На картон финской компании Tako Board, которая входит в группу M-Real, пришлось 8,5% российского импорта в 2009 году. На австрийскую компанию – Mayr Melnhof - приходилось около 8,1%. Киевский Картонно-Бумажный комбинат, поставил 7% от всего объёма импорта.

Исследовательская компания Abercade специализируется на изучении промышленных рынков и технологий. Компания образована в 1999 году, офисы Abercade расположены в Москве и Минске. В ноябре 2008 года запланировано открытие офиса в Китае. Ежегодно компания Abercade выпускает более 100 отчетов об исследовании промышленных рынков.