Состояние и перспективы развития российского рынка упаковки из гофрокартона в 2011 году

Согласно прогнозу МЭР РФ на 2010-2013 гг., рост ВВП оценивался на уровне от 3,9 до 4,5%. Основным драйвером экономики должен был стать внутренний спрос. В качестве ключевых факторов, определяющих прогнозируемую динамику развития потребления в 2011 году, озвучивались:

• рост доходов населения, рост занятости, влияние фактора отложенного спроса;
• расширение кредитных возможностей и инвестиционной активности;
• развитие отечественной ресурсной базы за счет государственной поддержки;
• применение инновационных технологий и модернизация оборудования перерабатывающей промышленности;
• восстановление строительства;
• снижение импорта продовольственных товаров и товаров длительного пользования в розничных сетях.

Таким образом, прирост рынка гофропродукции, соответствующий базовому сценарию роста ВВП и РТО, в 2011 году должен был составить около 6% или порядка 200 млн. м2 в натуральном выражении. С учетом изменений Росстатом базы 2010 года (дополнительный объем по результатам года может составить 90 млн. м2), объем прироста аналогичными темпами в натуральном выражении мог бы равняться 220 млн. м2 (таблица 1).

Исходя из фактической динамики ключевых факторов развития экономики в I квартале 2011 года, был также сформирован сдержанный прогноз, который подразумевал прирост рынка не более 2%. После непродолжительного роста в январе, в дальнейшие месяцы потребление гофропродукции можно охарактеризовать как стагнацию на уровне 1,5-2% к уровню 2010 года (рис. 1).

Тем не менее, в соответствии с изменениями реальной экономической ситуации, несмотря на сохраняющуюся угрозу стагнации экономики, наиболее реалистичным вариантом прогноза в 2011 году является прирост потребления гофропродукции на 3,5% к уровню 2011 года до 4 020 млн. м2 (таблица 2).

Таблица 2. Реалистичный прогноз потребления гофропродукции в 2011 году

Анализ ситуации на рынке тарных картонов

В 2010 году в России было произведено 2422 тыс. тонн тарных картонов (ТК) всех видов. При этом только часть из них способна обеспечить высокую эффективность переработки на современном производстве гофропродукции (таблица 3).

Таблица 3. Группировка ТК по эффективности переработки

В соответствии с прогнозом, в 2011 году в РФ будет произведено 2 648 тыс. тонн тарных картонов, при этом порядка 185 тыс. тонн будут неэффективны для технологической переработки на современных мощностях по физико-механическим характеристикам и предлагаемым форматам. С учетом экспорта (оценочно - 568 тыс. тонн), при потребности в 2 130 тыс. тонн, предложение эффективных картонов на внутренний рынок составит 1 895 тыс. тонн.

С учетом удаленных от центра потребления производств, продукцию которых можно считать «условно доступной», существующие мощности не могут обеспечить спрос в качественных тарных картонах, эффективных при использовании на современном гофрооборудовании.

По сообщениям ресурса «Леспром», «загрузка производственных мощностей в ЦБП Архангельской области достигла 93%, мощности Котласского ЦБК загружены на 94%, мощности Архангельского ЦБК - на 90%».

Характеристики конкурентоспособности по себестоимости отечественных производителей ТК в сравнении с мировыми производителями тарных картонов оцениваются следующим образом:

• несмотря на то, что тарифы на электроэнергию в России ниже на 30%, энергопотребление на российских ЦБК выше в 3,3 раза;
• производительность труда ниже в 6 раз;
• цены на макулатуру в России сопоставимы с EU;
• рост цен на лес будет происходить и далее;
• рациональное ведение лесного хозяйства может дать ощутимый эффект от внедрения передовой технологии только через 5-10 лет;
• увеличение цен и тарифов на энергоносители и грузоперевозки будет происходить и далее;
• увеличение затрат на персонал будет происходить и далее;
• в РФ средняя протяженность лесных дорог составляет 1,2 км на тысячу га леса (в Европе и США - 10 и 40 км).

Себестоимость ТК в России выше, чем за рубежом, и заградительная пошлина практически не защищает «технологическое и экономическое отставание» российских производителей. Соотношение $/? создает давление американских тарных картонов на европейский рынок. Расширение предложения европейских картонов на российский рынок неизбежно в перспективе двух-трех лет.

На первом этапе импорт решит количественную задачу – восполнит недостающее количество эффективных ТК.

На втором этапе импорт «закроет» неэффективные производства ТК.

Таким образом, старые мощности ЦБП не смогут удовлетворить увеличивающееся потребление эффективных, с точки зрения рынка, тарных картонов. Корень проблем - в устаревших технологиях, недостаточных инвестициях и увлеченности проектами в смежных областях. В этих условиях возникновение дефицита соответствующих возрастающим требованиям потребителей ТК неминуемо.

Существует целый ряд проектов по строительству и модернизации мощностей ЦБП (таблица 4). Смогут ли новые мощности удовлетворить возрастающие требования потребителей?

Таблица 4. Крупные проекты по производству тарного картона