Рынок полиэтилена: рост цен и производственных мощностей

Российская полимерная индустрия наименее пострадала от пандемии коронавируса. Участники полиэтиленового рынка считают, что в целом COVID-19 даже оказал своего рода поддержку, увеличив спрос на одноразовые пластиковые изделия. О текущем состоянии отрасли и планах на вторую половину года специалистам CREON Group рассказали ведущие игроки рынка ПЭ.

Запуск мощностей «ЗапСибНефтехим» коренным образом изменил структуру российского рынка полиэтилена (ПЭ). Всего, по данным Росстата, отечественными производителями за январь-июнь 2020 г. было наработано более 1,66 млн тонн различных марок продукта, что на 45,6% выше показателей аналогичного периода в 2019 г. Наибольший прирост объемов внутреннего выпуска пришелся на линейный полиэтилен (ЛПЭНП).

За первое полугодие сократились внешние поставки на российский рынок, наибольшее снижение отмечалось в сегменте полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Всего за январь-июнь 2020 г. было поставлено 147,4 тыс. тонн ПЭВП из Европы и Узбекистана, что на 14% меньше г./г.; импорт ЛПЭНП также уменьшился на 5% до 83,2 тыс. тонн. Отгрузки полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) из Белоруссии и Европы увеличились на 9% до 51,4 тыс. тонн.

В ближайшие десять лет заявленные к вводу на территории РФ новые проекты по ПЭ значительно увеличат разрыв между производственными мощностями и внутренним потреблением, который, по оценкам опрошенных CREON Group экспертов рынка, к 2030 г. может достичь более 6 млн тонн.

Плановые ремонты, рост цен, дефицит

Начало 2020 года было ознаменовано аномально низкими ценами нефти и коррелирующей с ними стоимостью сырьевых ресурсов, что привело к падению мировых цен на полимеры. «После сделки ОПЕК++ сырьевые ресурсы резко взлетели в цене. Как следствие, образовался сырьевой дефицит для нефтехимии, в итоге которого индустрия пластиков попала в ситуацию временной обратной корреляции с сырьем», — комментируют в «Казаньоргсинтез».

При этом в первом полугодии 2020 г. средние цены российских производителей ПЭВП и ПЭНП снизились на 28% и 12,9% г./г.: со 104.300 руб. за тонну до 75.000 руб. и с 93.600 руб. за тонну до 81.500 руб. за тонну соответственно. Снятие карантинных ограничений оживило спрос: рынок показал положительную динамику, а мировые котировки на полимеры начали расти.

Однако остановка на длительные плановые ремонты двух производителей («Ангарский завод полимеров» и «Газпром нефтехим Салават») в конце июня – начале июля сказалась на балансе рынка, что привело к мгновенному повышению стоимости ПЭНП. При этом с сентября запланированы профилактические остановки еще трех производств: «Томскнефтехим», «Уфаоргсинтез» и КОС. На начало августа предложение ПЭНП на споте было ограничено и пока продавцы не торопятся расставаться с наработанными объемами продукции в ожидании дальнейшего роста цен. Сейчас отгрузки ведутся по стоимости от 83.000 – 88.000 руб. за тонну в зависимости от марки ПЭ.

«Запасы никто по сути сделать не успел, так что дефицит на рынке ощущается, — комментирует подмосковный производитель упаковочных материалов. — Не могу сказать, что он глобальный, т.к. есть контракты и они тяжело, но все же выполняются. Сейчас цены уверенно идут вверх, приближаясь к европейскому уровню, и, по нашим прогнозам, продолжат расти дальше».

Рост цены отгрузок подтверждает и крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок: «Да, ценник на сырье растет. ПЭНП идет вверх, собственно как и стоимость ПЭВП — тут один тянет за собой другой. Продавцы хотят продать подороже, мы купить подешевле. Но закупаться на внешних рынках с текущим курсом тоже не вариант».

Один из поставщиков ЛПЭНП также подтверждает, что «в ближайшее время падения цен ждать не стоит», ввиду того, что производителям в свою очередь «тоже нужно отбивать вложенные инвестиции».

Повышение спроса по всем сегментам

Сегмент полиэтиленовых пленок с начала пандемии показывает уверенный прирост: «Период был очень активный, в апреле-мае мы увеличили объемы производства, — сообщает поставщик упаковочных материалов в ЦФО. — В июне-июле была “перетарка” и спрос начал снижаться. Показатели этого года сравнимы с предыдущим периодом, просто мы переориентировались на выпуск более востребованных продуктов: если раньше упор больше шел на фасовочные пакеты, то теперь мы увеличились в пакетах-майках и специальных пленках. По фасовочным пакетам мы не упали, но по ним сегодня слишком большая конкуренция и многие готовы предлагать меньший ценник, да и с сырьем есть некоторые сложности».

Другой крупный производитель ПЭ-пленок (мешки для мусора) подтверждает растущий спрос несмотря на поднимающиеся цены и нехватку определенных марок, которую опрошенные CREON Group участники рынка связывают с «увеличением количества внешних отгрузок сырья в Турцию и страны СНГ». «Сырье растет, дефицит остается, при этом спрос на наш товар сейчас есть и очень большой, и он продолжит расти ввиду “осеннего пленочного обострения” различных ТСЖ и прочих организаций. А вот как мы будем обеспечивать заказы в отсутствии сырья для нас пока остается вопросом».

Сегмент тары и упаковки за период карантина стал явным лидером по приросту объемов выпуска на полиэтиленовом рынке. «Столько заказов по пищевке, как сейчас, я давно не помню. Нам отдыхать некогда, планы выстроены на несколько месяцев вперед, — комментирует производитель гибкой упаковки. — Кафе были закрыты, люди заказывали доставку на дом, так что все полуфабрикаты — овощи и все, что вы сейчас видите в магазинах, — это наша продукция. 2020 г. однозначно обгоняет предыдущие периоды по спросу. Нам пришлось установить новую линию, добавив 300 тонн в месяц, и то мы полностью не справлялись».

«Полиэтиленовая упаковка по-прежнему востребована. Ритейлеры как брали, так и берут, может чуть меньше, чем в апреле-мае, но упаковывать продукцию нужно будет всегда», — подтверждает крупнейший поставщик упаковочных материалов из ПЭ на российский рынок.

Ранее в июле о переходе с бумажных на полиэтиленовые пакеты при доставке сообщала «Яндекс.Лавка», посчитав последние наименее вредными для окружающей среды.

Потребление ПЭ труб, по оценке группы «ПОЛИПЛАСТИК», в первом полугодии 2020 г. выросло на 5-7%. «Рынок постепенно восстанавливается от последствий “коронакризиса”. Повышение спроса стало заметным в июне после снятия введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений и возобновления строительства. Пик традиционно придется на август-сентябрь. Падение спроса, скорее всего, начнется в ноябре-декабре», — сообщает Марина Кузьменко, заместитель начальника отдела корпоративных связей группы.

«Столь ожидаемый выход тобольской площадки «Сибур» на производственные мощности позволил многим участникам полиэтиленового рынка пережить карантинный локаут с поставками. Планируемый запуск новых и существенная модернизация имеющихся мощностей в течение ближайшего десятилетия позволит России не только уйти от импорта большинства марок ПЭ, но также стать одним из крупнейших мировых поставщиков», — уверена член правления CREON Group Ольга Журавлёва.

***

Конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2020» и «Полимеры в упаковке 2020»: 20-21 октября, Москва (Программа и регистрация).