Об упаковкеДля упаковки

Обзор рынка полимерных пленок в России

Добавить статьюПодписка на рассылкуПоиск по разделу

06.09.2017

Спрос на полимерную пленку в России увеличивался на протяжении нескольких лет, локализация производства упаковки для транснациональных и отечественных компаний в главных сегментах достигла почти 100%. Но прежние предпосылки развития себя исчерпали – количества продукции, которую надо упаковывать, больше не станет. Где найти фактор роста на перспективу?

Обзор составлен по материалам международной конференции «Полимеры в упаковке 2017»

Сырьевое обеспечение

Основными базовыми полимерами для производства полимерной упаковки, в частности многих видов пленок, являются самые крупнотоннажные пластики – полиэтилен и полипропилен. Предложение и спрос на рынке полипропилена (ПП) в 2016 г. продолжили рост, также положительную динамику показал и рынок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП). И основным драйвером роста для обоих видов полимеров последние годы являлся сегмент гибкой и жесткой упаковки для пищевого и непищевого применения. Доля сегмента упаковки в общем объеме потребления полипропилена составляла 46%, в полиэтилене низкой плотности - 71%.

В 2016 г. РФ занимала лидирующие позиции в мире по динамике роста потребления ПП и ПЭНП, хотя в абсолютном выражении по-прежнему продолжает отставать от среднемирового уровня использования полиолефинов на душу населения. Другими словами, у России остается достаточно высокий потенциал для роста потребления данных видов пластиков, и его необходимо использовать.

Тем временем производители, в частности «Сибур», работают над расширением сырьевого обеспечения. Так, после реконструкции производства полиэтилена низкой плотности предприятия «Томскнефтехим» («Сибур») продуктовый портфель был дополнен тремя продуктовыми решениями, отличающимися от существующих повышенной плотностью и ПТР, что позволяет повысить физико-механические характеристики пленок, а также использовать в других областях применения. В перспективе на базе данных марок полиэтилена возможны разработки продуктовых решений со специальными свойствами. Итогом реконструкции предприятия также стало увеличение мощности производства ПЭНП до 270 тыс. т/год.

С целью продвижения инновационных решений «Сибур» реализует специальный проект - Технический центр по развитию переработки полимеров (ТЦРПП). Данный центр предназначен для проведения испытаний готовых изделий, произведенных из разработанных полимеров. Это позволит компании выводить на рынок продуктовые решения не только с заявленными свойствами, но и декларировать потребительские характеристики конечного продукта. Предполагается, что техцентр будет расположен в Сколково (Московская обл.)

Кроме того, к 2020 г. будет запущено предприятие «Запсибнефтехим», которое входит в топ-5 крупнейших проектов мира по производству полиолефинов суммарной мощностью 2 млн т/год. Мощность по производству полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности составит 1.5 млн т, мощность по производству полипропилена – 0.5 млн т/год с ориентацией на выпуск блок- и рандом сополимеров. Ожидаемый марочный ассортимент будет покрывать большинство сегментов потребления этих полимеров.

Помимо известного подхода, основанного на тезисе «спрос рождает предложение», компания СИБУР старается идти на опережение и предлагать свои качественно новые решения, отвечающие перспективным требованиям рынка.

Как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения на конференции, практически все производители полимеров разделяют мнение, что потенциал развития отечественного рынка полимерной упаковки заложен в создании специальных решений совместно с переработчиками и конечными потребителями.

Рынок полимерных пленок

Общий объем российского рынка гибкой упаковки в 2016 г. составил 450 тыс. т. Самые крупные сегменты рынка – BOPP-пленки на основе ПП и LDPE-пленки на основе ПЭНП. Их потребление достигло 145 и 180 тыс. т соответственно. Доли более нишевых видов продукции представлены на диаграмме. Приблизительная денежная оценка потребленной в 2016 г. пленки на основе полимеров – 140 млрд руб. или 2.3 млрд евро (по курсу 60 руб./€)

За первый квартал 2017 г. отечественный рынок полимерных пленок не показал заметного роста, и по итогам года существует большая вероятность падения его объемов.

Эффект девальвации рубля с декабря 2014 г. к началу текущего года был полностью исчерпан. Так, в 2015 г. рынок увеличился на 10%. В первом квартале 2016 г. темпы роста оставались на том же уровне, но уже к середине года они замедлились, и в итоге годовой прирост составил всего 2%. В числе основных причин стагнации - снижение доходов населения и, как следствие, падение потребления. Кроме того, укрепление рубля более чем на 20% сделало импорт более конкурентоспособным, и иностранные производители нашли возможность экспорта продуктов питания в обход эмбарго.

В 2016-2017 г. значительное влияние на российский рынок пленок окажут новые производства и расширение мощностей на существующих заводах не только в России, но и в сопредельных странах. В частности в г. Шахты в Ростовской области на заводе Waterfall Pro запущены две линии Dornier общей мощностью 5 тыс. т/мес.; в г. Атырау Республики Казахстан введена 3-слойная линия Andritz производительностью 17 тыс. т/мес. Высока вероятность, что начнется строительство нового завода по производству BOPET пленок.

Лидер рынка гибкой упаковки, компания Данафлекс, построил новый завод в свободной экономической зоне в Елабуге. Сейчас он запущен в режиме ламинации и резки, но к лету начнут работать и печатные мощности, планируется развивать направление ротогравюрной печати. В компании Мультифлекс, которая в прошлом году переживала определенные финансовые сложности и сократила объемы производства, ожидают восстановление лидерских позиций к концу года.

В 2015-2017 г. существенно возросли производственные мощности практически у всех крупнейших компаний. Установлено и законтрактовано 25 новых печатных машин, которые способны выпускать до 60 тыс. т упаковки в год. В табл. 1 приведены данные о печатных мощностях 10-ти лидеров рынка по состоянию на конец 2016 г.

Более того, в 2017 г. установка нового оборудования продолжится – известно о поставках машин на производства Европак (С-Петербург), Кубротопак (Краснодар), Полипринт (Краснодар), Импресс-Арт (Московская обл.), Данафлекс (Казань), Артфлекс (С-Петербург), Полиграфлэнд (С-Петербург), Планета-Центр (Омск), НТЛ-Упаковка (С-Петербург), Эдас-Пак (Московская обл.), Ленптица (С-Петербург).

До 2015 г. транснациональные пищевые компании ежегодно импортировали около 30 тыс. т. упаковки. За два года объемы закупок были переведены в Россию и подтолкнули спрос в т.ч. и на новые мощности, однако укрепление рубля может легко отыграть этот процесс – те же потребители могут вернуться к хорошо налаженным каналам импорта пленок от своих глобальных поставщиков. В условиях стагнации рынка предложение может возобладать над спросом, что приведет к дисбалансу.

Тем не менее, опасения разделяют не все участники рынка. Проведенный во время конференции опрос показывает, что респонденты разделились примерно пополам на уверенных оптимистов и осторожных пессимистов: 45% участников прогнозируют продолжение роста рынка в 2017 г. , 47% опрошенных обеспокоены тем, что факторы роста исчерпаны, в то время как 8% ожидают падение.

Российский рынок полимерных пленок до 2017 г. включительно чувствует себя довольно уверенно по известной причине импортозамещения продовольственной продукции. Однако пришла пора искать новый драйвер развития, определить запросы и возможности рынка, меры государственной поддержки отрасли, т.к. масштабы установки нового оборудования очень велики. Когда все машины будут запущены, рынок может вернуться к периоду жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладания предложения над спросом.

По данным Минпромторга России, в 2016 г. организациям химического комплекса была оказана господдержка на сумму 2.4 млрд руб. В том числе субсидирование НИОКР, компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам, продолжил свою деятельность созданный в 2014 г. Фонд развития промышленности. Участникам рынка полимерных пленок открыты существенные возможности для привлечения капитала и компенсации затрат. Помимо государственных вливаний, появляются и частные проекты для со-финансирования российских компаний. Одним из них стал открытый в Люксембурге CREON Energy Fund для вложений частных инвестиций объемом до 100 млн евро в проекты в сфере нефтепереработки и химической промышленности. Это уровень малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительный к сокращению кредитования, который сегодня наблюдается в нашей стране.

Будем надеяться, что 2017 станет годом, когда российская упаковочная индустрия и рынок полимерных пленок закрепится на завоеванных позициях и сможет выйти на новый виток развития благодаря инновационным и нишевым сегментам.

Составил Н.Асатиани, генеральный директор INVENTRA. Использованы доклады Д.Шастина (СИБУР), А.Чубыкина (Daetwyler SwissTec), материалы дискуссии.

Источник: Unipack.Ru

Все статьи рубрики Все статьиВерсия для печатиПоиск по разделу

Читайте по теме:

Все производители и поставщики продукции

Добавить комментарии

Последние комментарии Правила обсуждения материалов на Unipack.ru

На портале представлено: предприятий видов продукции и оборудования
Зарегистрировано: пользователей
Мы в соцсетях:
Рейтинг@Mail.ru