Об упаковке - Для упаковки

Гофротара: перспективы в период падения спроса

Добавить статьюПодписка на рассылкуПоиск по разделу

25.09.2014

Комментариев: 23

23 сентября в Торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке и Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), посвященное ситуации на рынке картона и гофрокартона, вопросам ценообразования, обеспеченности сырьем и материалами.

На заседании присутствовали почти все крупные производители гофрокартонной отрасли, что говорит о важности момента, когда необходимо обсудить положение, сложившееся в индустрии гофрокартона. Положение отрасли, как стало ясно из выступлений участников заседания, оставляет желать много лучшего. Можно даже говорить о некоем пограничном состоянии, за тонкой гранью которого зияет угрожающая бездна нерентабельности для многих производителей. Полную картину отрасли по выпуску гофротары участники заседания смогли увидеть в ходе презентации «Оценка ситуации на рынке упаковки из гофрокартона в 2014 году и прогноз на 2015 год», представленной на заседании Юрием Алпеевым, членом экспертного совета НКПак, директором по стратегическому маркетингу УК ГП «Готэк». Согласно экспертным данным, отрасль в течение многих лет активно развивалась быстрыми темпами. Но в 2013 г. вместо уже привычных 8% роста индустрия столкнулась с резким снижением темпов. Рост по-прежнему наблюдался, но всего лишь 3%. В 2014 г. и того меньше – 2,5% при объеме рынка в 4767 млн м2.

Что касается динамики производства тарных картонов в нашей стране, согласно прогнозам, в 2014 г. будет произведено целлюлозных тарных картонов на 1% меньше, чем в прошлом году, а макулатурных тарных картонов – на 19% больше. Интересно, что на экспорт пойдет львиная доля целлюлозных картонов (42% от объема производства) – 680 тыс. т. Доля экспорта макулатурных картонов незначительна – 0,4%.

В этом году рынок тарных картонов уравновесится и закроет потребности всех покупателей: предложение на внутренний рынок составит 2 722 тыс. т при суммарной потребности 2 641 тыс. т. Доля макулатурных картонов в производстве гофрокартона и упаковки составит 65%.

Вообще, по информации Юрия Алпеева, за последние 10 лет потребление макулатурных тарных картонов в нашей стране выросло в 3,4 раза. Противоположная тенденция – на рынке тарных картонов из целлюлозы, их за прошедшие годы стали использовать на 20% меньше. В 2004 г. соотношение целлюлозных и макулатурных картонов составляло 70/30, а в 2014 г. этот показатель приближается к 35/65, что уже недалеко от европейских показателей соотношения – 28/72. Но дальнейшее продвижение к европейскому соотношению, по мнению экспертов, маловероятно, поскольку на рынке много неэффективных макулатурных картонов.

Российские производители тары и упаковки из картона испытывают мощное ценовое давление. По данным РАО «Бумпром», с апреля 2012 года цены на лайнеры выросли на 16% (крафтлайнеры) и 24% (тестлайнеры). Стоимость флютинга увеличилась на 21% (целлюлозный) и на 30% (макулатурный). Однако при этом цены на упаковку из картона, по информации Росстата, остаются практически без изменений. Мало того, по мнению самих участников рынка, продолжается падение цен на упаковку. Потребители давят, как только могут. Получается, что за три года производители гофроупаковки потеряли от 10 до 12% маржинальной доходности. Все это накладывается на тревожный фон текущей макроэкономической ситуации, которая ухудшается еще и посредством политики санкций против РФ.

Отдельный вопрос – цена на макулатуру для производства тарных картонов. Во втором полугодии 2013 г. резко подорожала макулатура гофроупаковки МС-5Б в РФ (+40%). Всего с апреля 2012 г. по январь 2014 г. стоимость макулатуры увеличилась в 2 раза. Однако консолидированные действия производителей макулатурных тарных картонов позволили снизить цены до 6489 руб. за тонну.

Денис Кондратьев из Лиги переработчиков макулатуры отметил, что предприятия, занимающиеся сбором макулатуры, получают доход в виде маржи между входной ценой и ценой переработчика. По его словам, лучше всего бизнес на макулатуре получается у российских сетей розничной торговли. Еще бы, ретейлеры получают гофротару марки МС-5Б даром, для них это просто отходы. А сдают ее целлюлозно-бумажным комбинатам по хорошей цене, зарабатывая с каждой тонны по 3000 руб. Прекрасный доход с отходов.

При такой высокой прибыли ретейлу выгодна как можно более высокая цена на макулатуру. При большой потребности в макулатуре сами макулатурщики зарабатывают все меньше. В том, что стоимость макулатуры увеличивается, есть и доля «черных» перекупщиков.

В связи с ростом стоимости макулатуры появилась инициатива – обратиться к Правительству РФ с предложением об отмене НДС и НДФЛ на макулатуру, что действительно поможет оживить отрасль. Эта идея уже давно зреет в недрах Лиги переработчиков макулатуры. Ведь есть пример: в 2008 г. был отменен НДС на оборот лома цветных и черных металлов. Причем установлено, что эта мера оказала оздоравливающее воздействие на данный сегмент рынка.

В выступлениях участников заседания звучали и сомнения в возможности реализации идеи с отменой НДС на макулатуру. Однако выступающие были уверены, что при положительном решении эффект был бы не менее положительным. По мнению Евгения Тюрина, председателя комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке, механизмы сбора макулатурного сырья недостаточно обработаны. Он согласился с тем, что отмена НДФЛ и выстраивание правильной цепочки стимулирования населения к сдаче макулатуры дадут определенные результаты, которые смогут обеспечить серьезные поступления сырья на рынок. Поднимался также вопрос о проведении тендеров, которые в настоящее время отрицательно влияют на доходность гофроиндустрии.

Эксперты полагают, что возможности активного увеличения оборота при низких ценах за счет органического роста потребления, что позволяло производителям до последнего времени оставаться на плаву, исчерпаны. Дальнейшее развитие отрасли будут определять замедление спроса, отсутствие возможности органического роста объемов производства, давление со стороны потребителей в поисках возможностей снижения издержек для повышения конкурентоспособности, рост цен на сырье, исчерпанные возможности замены целлюлозных картонов на макулатурные, а также рост прочих издержек. Поэтому присутствующие согласились, что единственный способ сохранить на время отрасль в ее «нынешних границах» – повышение цен на упаковку из гофрокартона.

То, что отрасль не может в дальнейшем существовать так, как это было раньше, ясно всем. Владимир Чуйков, президент НКПак, председатель Совета директоров ГК «Готэк» исходит из того, что отрасль гофроупаковки в настоящее время находится в кризисе, когда компаниям приходится работать с минимальной рентабельностью. Уровень и способ ценообразования, поведение в отрасли необходимо менять. По мнению Владимира Чуйкова, сейчас заканчивается социально-экономический цикл, длившийся двадцать лет, и назревает необходимость изменений. Отрасль должна выступать консолидированно в отношениях с крупными компаниями-потребителями.

Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета ГК SFT Group, напомнил собравшимся полезную мысль из литературной классики – «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». По его мнению, реальные перспективы развития отрасли состоят в борьбе за сокращение издержек при работе на крупном современном оборудовании. Только крупные производители смогут снизить цены на производимый ими картон. Мелкие производители при этом уходят в «серую» зону. Анатолий Штейнберг подчеркнул: «Если бы рынок был консолидированным и на нем присутствовали бы несколько крупных серьезных компаний, тогда не было бы и клоунских тендеров. При наличии крупных фирм, которые охватывают весь рынок, мы могли бы успешно конкурировать и с западными компаниями за лакомые контракты. Точно так же можно было бы ехать в Женеву, чтобы заключать контракты там. А пока мы мелкие и ничтожные (каждый из нас по отдельности) по сравнению с западными компаниями».

В связи с этим в ходе заседания был поднят вопрос об организации, которая защищала бы интересы индустрии гофороупаковки в рамках действующего законодательства перед лицом государства и крупных международных корпораций, чтобы с отраслью считались, слыша ее единый голос. Понятно, что все производители на одном рынке – вовсе не друзья и братья друг другу. Конкуренция довольно острая. Но есть сферы и вопросы, которые в равной степени касаются всех, и где возможно действовать сообща. По словам Владимира Кулакова, генерального директора ГК «Упак», ситуацию в отрасли определяет сбыт. Основные потребители гофротары – предприятия пищевой промышленности и производители бытовой техники. Львиная доля продовольственного рынка принадлежит транснациональным компаниям, у которых сложились давние отношения с транснациональными производителями упаковки. Естественно, российским компаниям трудно попасть в число поставщиков упаковки для таких фирм. Взять, например, табачную отрасль: три крупнейших в мире производителя табака и четыре производителя упаковки для табачной продукции. Поэтому понятно, что защищать свои интересы изготовителям гофроупаковки лучше сообща. Анатолий Сафронов, Председатель правления Лиги переработчиков макулатуры, подчеркнул важность того, чтобы отрасль созрела для консолидации. Так было с Лигой переработчиков макулатуры. Главное, что ее члены осознали, что они и есть лига. Он также отметил, что гофроупаковщикам незачем создавать какую-то специальную организацию, когда уже существует НКПак, способная эффективно выступать от имени отрасли.

Судя по настрою участников заседания, компании созрели для совместных действий, решения ряда вопросов и защиты общих интересов отрасли. Поэтому речь пошла о том, что НКПак просто необходимо «взбодриться» и активизировать свою работу, что не вызвало ни у кого возражений. Дело за предприятиями, входящими в ассоциацию, ведь вместе они и есть НКПак, вместе их голос громче и переговорная сила мощнее, и в диалоге с крупными международными компаниями, и с государством российским.

Источник: Unipack.Ru

Все статьи рубрики Все статьиВерсия для печатиПоиск по разделу

Читайте по теме:

Все производители и поставщики продукции

Комментарии

25.09.2014 13:34Александр Т.

Все по делу. Осталось дело за малым - это "взбодриться" :)

25.09.2014 13:38Sergey

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». "Реальные перспективы развития отрасли состоят в борьбе за сокращение издержек при работе на крупном современном оборудовании." "консолидированные действия производителей макулатурных тарных картонов позволили снизить цены " Вот это действительно мысли и действия в правильную сторону!

25.09.2014 13:43Sergey

Недавно мы сделали сравнения по структуре цены 4х виртуальных гофроящиков с Польшей, Сербией, Австрией и Турцией. При том, что доля сырья в цене там оказалась 70-80%! сравнительные цены российских поставщиков (без доставки) оказались до 30% дороже!!! Убрав разницу стоимости денег, сделайте выводы по эффективности сами.. При этом вы должны осознавать, что в России крупные корпорации приносят вам более оптимальные\эффективные заказы по высечке из-за масштаба рынка, что редко в Европе Я ещё раз позволю повторить своё замечание, что любая консолидация или партнёрство с целью поднятия общего уровня цен привёдёт к ответной реакции и консолидации со стороны тех, кого не пригласили на обсуждение темы. Ведь крупные покупатели тоже игроки рынка)

25.09.2014 14:23ss18

пауки в банке наконец-то договорились?

25.09.2014 16:01ан

Так ведь это сговор!!!!!!

26.09.2014 12:44Юрий Алпеев

Sergey, как автор доклада, на который вы ссылаетесь, позволю себе ответить на ваши развернутые комментарии, за которые отдельное спасибо. Давайте сначала остановимся на «мыслях и действиях в правильную сторону», которые вы процитировали: "Реальные перспективы развития отрасли состоят в борьбе за сокращение издержек при работе на крупном современном оборудовании." Да, но при условии, что оборудование может работать в оптимальных режимах. Это возможно при условии наличия двух основных компонентов: само оборудование и соответствующее сырье. Как раз со вторым у нас еще не все так хорошо, как в странах, на которые вы ссылаетесь.

26.09.2014 12:46Юрий Алпеев (продолжение)

\"консолидированные действия производителей макулатурных тарных картонов позволили снизить цены \" на макулатуру, т.е. на сырье для производства тарных картонов. При этом цены на тарные картоны никто снижать не собирался, а вовсе даже наоборот. И производителям упаковки ничего не оставалось, как принять повышение цен, иначе они рисковали остаться вообще без сырья. Теперь по поводу ваших личных доводов и выводов: «Недавно мы сделали сравнения по структуре цены 4х виртуальных гофроящиков с Польшей, Сербией, Австрией и Турцией. При том, что доля сырья в цене там оказалась 70-80%! сравнительные цены российских поставщиков (без доставки) оказались до 30% дороже!!!»

26.09.2014 12:47Юрий Алпеев (продолжение)

Было бы очень интересно посмотреть на ваши расчеты и на сами «виртуальные» ящики. Одно могу сказать наверняка: среднестатистическая стоимость 1 м2 ящика из гофрокартона в Европе (а вы как раз приводите в пример большинство европейских стран) в третьем квартале 2013 года составляла ?0,543. Нетрудно посчитать, насколько эта стоимость выше среднестатистической российской, даже по тогдашнему курсу. И сырье в ней, поверьте, никак не 80%, опять же, исходя из среднестатистических значений стоимости тарных картонов в ЕС.

26.09.2014 12:48Юрий Алпеев (продолжение)

«При этом вы должны осознавать, что в России крупные корпорации приносят вам более оптимальные\эффективные заказы по высечке из-за масштаба рынка, что редко в Европе» Весьма спорное заявление с учетом фактического производства упаковки из гофрокартона на душу населения в той же Европе (к сожалению, под рукой нет данных по странам, на которые вы ссылаетесь), например: Франция – 51 кг, Чехия – 59, Испания – 67, Германия – 81, Италия – 94, Россия – где-то 32-33 кг. Представителям же крупных корпораций, занимающихся закупкой упаковки, также желательно осознавать, что «оптимальные\эффективные заказы по высечке» и «масштаб рынка» далеко не всегда вещи взаимосвязанные, а еще более глубоко вникать в экономику своих поставщиков, если уж мы говорим о партнерских отношениях, о которых крупные корпорации не перестают повторять.

26.09.2014 12:50Юрий Алпеев (продолжение)

«Я ещё раз позволю повторить своё замечание, что любая консолидация или партнёрство с целью поднятия общего уровня цен привёдёт к ответной реакции и консолидации со стороны тех, кого не пригласили на обсуждение темы. Ведь крупные покупатели тоже игроки рынка) » Я позволю себе посмотреть на проблему с другой стороны: отраслевая встреча как раз и состоялась как ответная реакция на консолидацию потребителей и неспособность противостоять, если хотите, произволу в отдельно взятых случаях. Поэтому, на мой взгляд, вы как раз путаете причину со следствием. А крупных покупателей, как, впрочем, и остальных, всегда рады видеть и открыты для конструктивного диалога, не только в виде комментариев.

26.09.2014 12:52Юрий Алпеев P.S.

Уважаемый ан, сговор – это когда тихо и за спиной, чтобы никто ни о чем не догадался. А в данном случае это не что иное, как обсуждение проблемы, которая рискует стать проблемой потребителей.

19.12.2014 16:47Елизавета

Добрый день! Я пишу диссертацию про экспортную стратегию компаний, производящих гофропродукцию. Подскажите, пожалуйста, примеры поиска иностранного потребителя - в каких тендерах принимается участие, в каких периодических изданиях размещается реклама фирм? Буду очень признательна! спасибо!

19.12.2014 17:24Константин

Елизавета, добрый день! Обещаете за помощь поделиться изысканиями? :) Тема уж больно узкая, т.к. экспортный потенциал, в основном, есть только у компаний, чьи производства расположены на приграничных территориях. Иначе транспорт съест всю прибыль (опять же, в большинстве случаев). Самый ходовой источник информации сейчас - интернет. Находите сайты интересующих вас производителей в нужной стране. Далее ищите возможности выхода на отдел закупок (попасть в тендер). Рекламу можно дать в отраслевых изданиях интересных вам клиентов в соответствующей стране. В общих чертах.

22.12.2014 11:04Гусев Григорий (Группа предприятий "ПЦБК")

Согласен с Константином по поводу экспортного потенциала. Гофроупаковка - один из немногих продуктов, которые крайне неинтересно экспортировать. Чтобы это произошло должно совпасть несколько важных факторов: 1. Российский производитель и вправду должен находиться рядом с границей, потому что гофроупаковка очень лёгкий и достаточно объёмный продукт и транспортные расходы могут составить существенную долю в цене у покупателя. 2. В стране-импортёре должны отсутствовать крупные и сильные производители гофроупаковки (хотя бы рядом с границей). А таких всё меньше. Вот и получается, что в настоящее время таковыми остались только страны ближнего зарубежья - Казахстан, частично Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и северный и северо-восточный Китай. Все остальные наши соседи обеспечивают себя гофроупаковкой самостоятельно.

25.12.2014 15:19Елизавета

Скажите, а какие еще трудности выхода на зарубежный рынок? Какие основные проблемы экспортной деятельности предприятия, выпускающего гофропродуцию? ПО изданимя я нашла такие: журнал «Гофроиндустрия», журнал «Тара и упаковка», журнал «ЛесПромИнформ».

25.12.2014 15:39vlulyanov - Елизавете

А на мой взгляд, все трудности в материале указаны. По простому: те же трудности, что возить ПЭТ бутылок на расстояние больше 60 км. "Воздух" возим.

25.12.2014 16:54Константин

Елизавета, давайте по порядку: 1. Основная трудность в том, что стандартная гофроупаковка - продукт абсолютно банальный, который не менялся практически с момента изобретения. Поэтому, если у вас нет какого-либо ноу-хау (запатентованных уникальных конструкций, например, которые очень востребованы, или сырья с уникальными свойствами, доступного только вам) или настолько низких издержек, которые, с учетом доставки, позволяли бы предложить лучшие цены в сравнении с местными поставщиками и при этом сохранять прибыль, то вся экспортная стратегия обречена на провал. 2. Таможня. Могут быть ввозные пошлины, что только добавит вам затрат. Даже если их нет, могут возникнуть проволочки, связанные с таможенными процедурами. А это сильно влияет на вашу гибкость как поставщика. Срочный заказ вы уже вряд ли сделаете.

25.12.2014 16:55Константин

3. Валютные курсы. Значительные колебания (как сейчас, например) могут привести как приобретениям, так и к потерям. Потеряете в один прекрасный момент преимущество перед местными конкурентами и конец экспорту. 4. Страновые риски. Помимо стандартной конкуренции вмешиваются политические факторы. Рассорились страны, и сохранить клиента будет уже гораздо сложнее. А вдруг внесут упаковку в санкционный список! Или разные запреты, ужесточения правил ввоза, санэпидемических требований. А ну как местный Потребнадзор найдет в ваших ящиках амбарного клеща!

25.12.2014 17:03Константин

Насчет изданий: точнее сформулируйте вопрос. Изначально речь шла о тех, в которых вы, как производитель, можете дать рекламу. Как думаете, много иностранных компаний ищет рекламу потенциальных поставщиков в российских изданиях? Думаю, немного. Если уж и давать рекламу, то в упаковочных журналах (онлайн изданиях) той страны, куда собираетесь поставлять. А еще лучше в изданиях тех отраслей, к которым принадлежат ваши потенциальные клиенты. Хотя эффективность такой рекламы, скорее всего, будет близка к нулю.

29.12.2014 10:11Елизавета

А какие есть способы совершенствования? Например, создание нового вида продукции - то, чего нет у конкурентов, дифференциация ассортимента? Сокращение затрат на логистику - поиск новых транспортных компаний? Наличие сырьевой базы? Ценовая политика? Как можно усовершенствовать технологии компании? Менять географическую стратегию? Стоит ли рассматривать открытие новых рынков или все же придерживаться стран ближнего зарубежья ? По таможне - правильно ли я поняла, что сейчас на экспорт нет таможенных пошлин? Какой процесс растамаживания продукции? Буду очень признательна за помощь Спасибо!

29.12.2014 10:13Елизавета

Какова приблизительная стоимость транспортировки из Центральной Части России в страны СНГ? Способы транспортировки такие: газель, а/м 10 тонн, еврофургон, ж/д вагон? есть ли еще какие то варианты?

29.12.2014 14:54Елизавета

и еще вопрос - какие основные типы поставки используют гофропоизводители ЦФО - какие из инкотермс для них выгоднее?

30.12.2014 08:20Гусев Григорий (Группа предприятий "ПЦБК")

Елизавета, приходите к нам на работу! Разберётесь во всём самостоятельно! Ждём Ваше резюме после 12 января.

Обсуждение окончено

На портале представлено: предприятий видов продукции и оборудования
Зарегистрировано: пользователей
Мы в соцсетях:
Рейтинг@Mail.ru