Российский рынок пищевой картонной упаковки для жидких продуктов

Производство пищевой упаковки является одним из самых быстрорастущих секторов экономики РФ, но, как и по всем отраслям, в 2025 г. темпы роста замедлились.

Общая характеристика сегмента и структура рынка

Общий объём рынка пищевой картонной упаковки в 2025 г. составил около 0,6 трлн руб., прирост за год — 5% преимущественно за счёт роста потребления готовой еды на 24,4% в натуральном выражении. Наибольшую долю в данном сегменте занимает одноразовая посуда — около 88%, сюда входят и бумажные пакеты для сыпучих продуктов. На бумажную упаковку для жидких продуктов приходится около 12% совокупного объёма.

Внутри последней категории особое место занимает комбинированная картонная упаковка — многослойные ламинированные материалы, сочетающие картон-основу, полимеры и алюминиевую фольгу. Она представлена прежде всего асептической упаковкой для продуктов длительного хранения (Tetra Pak и аналоги) и неасептической упаковкой Gable Top для пастеризованной продукции. Согласно данным Росстата, в 2025 г. потребительская упаковка из комбинированных материалов на основе бумаги и картона (отсутствует уточнение о пищевой упаковке) увеличилось с 10 тыс. тонн до 31,4 тыс. тонн в 2025 г., рост в три раза.

Рисунок 1. Структура продаж рынка FMCG, %

Источник: Национальный ретейлер-аудит Нильсон

Структура продаж рынка продуктов повседневного спроса (FMCG) показывает: продукты питания занимают 75% всех потребляемых товаров, что формирует обширный рынок упаковки, требующий экологически чистых и качественных упаковочных решений, соответствующих стандартам пищевой упаковки. Ужесточение требований ТР ТС 005/2011 в 2025–2026 гг. формирует дополнительные барьеры для недобросовестных поставщиков и стимулирует переход на более качественные и безопасные материалы.

Молоко занимает одно из лидирующих мест в потреблении — 11,7% (уступая только алкоголю с 15,1%). В 2025 г. количество потребления молока в натуральном выражении приросло на 0,4%, в денежном за счёт роста цен — на 14,9%.

Объём рынка упаковки для жидких продуктов составляет около 185 млрд руб. (прирост за год на 3%). Структура рынка: 65% — пластиковая упаковка, 31% — асептическая, 4,3% — неасептическая.

Объём рынка пищевой упаковки для жидких напитков напрямую зависит от производства и потребления молока, соков, вина и других жидких продуктов. Рост в этих сегментах является прямым драйвером спроса.

Рисунок 2. Доля молока и других категорий в структуре продаж FMCG, %

Источник: Национальный ритейлер аудит Нильсон

Упаковка для молока: объемы, тренды, драйверы

Производство молока демонстрирует устойчивую положительную динамику, создавая стабильный спрос на упаковочные решения всех форматов. По предварительным итогам 2025 г. производство сырого молока достигло 34,2 млн тонн — максимального значения почти за 30 лет. За пять лет отрасль прибавила 6,2% в натуральном выражении, при этом уровень самообеспеченности составил 85,3% при целевом индикаторе Доктрины продовольственной безопасности 90%. Достижение цели к 2030 г. (38,5 млн тонн) потребует дополнительного прироста ещё на 4,3 млн тонн.

Рисунок 3. Производство молока, производство питьевого молока, млн тонн

Источник: Росстат, «Союзмолоко»

Производство питьевого молока за пять лет выросло на 9,6% — с 5,5 до 6,1 млн тонн, что опережает темпы роста сырьевой базы. В структуре питьевого молока опережающими темпами растёт сегмент ультрапастеризованного (UHT) молока. По итогам 2025 г. его объём увеличился на 5% до 1,65 млн тонн. Это прямо стимулирует спрос на асептическую картонную упаковку, альтернативы которой для продуктов длительного хранения не существует. Объём рынка асептической упаковки за 2025 г. составил около 58 млрд руб. В денежном выражении прирост составил 2% — на рынке наблюдалось снижение цены упаковки за счет предоставления скидок молочным заводам для поддержания цены на молоко.

Рост рынка упаковки сдерживает рост цен на продукты. Потребители начинают меньше покупать в натуральном выражении. Если в 2024 г. ещё наблюдался рост потребления в натуральном выражении в отдельных категориях (молоко стерилизованное, упакованный творог), то в 2025 г. произошло снижение во всех направлениях. Молоко пастеризованное снизилось на 5,9%, молоко стерилизованное — на 16,4%, кефир, ряженка, простокваша также упали в потреблении.

Рисунок 4. Динамика продаж молочной продукции в денежном и натуральном выражении, %

Ежегодно в России фасуется 12,8 млн тонн готовой молочной продукции, в том числе масло, творог, сметана и др. Для этого требуется порядка 32 млрд упаковок различного формата. Если пересчитать всё питьевое молоко в условные литровые бутылки, получится около 6,1 млрд упаковок в год. Однако фактическое количество упаковочных единиц существенно выше из-за двух факторов: во‑первых, значительная часть молока разливается в тару меньшего объёма (0,2–0,5 л), во‑вторых, последние годы на рынке наблюдается устойчивый тренд на шринкфляцию.

Производители молочной продукции активно сокращают номинальный объём упаковки, вместо литровых бутылок и пакетов на рынке всё чаще появляются форматы 750 мл, 500 мл, 330 мл, 250 мл. Около 40% молочной продукции сегодня имеет нестандартную фасовку. Помимо уменьшения объёма упаковки, облегчают и саму тару. Сокращение фактического объёма упаковки при сохранении или росте объёмов производства означает увеличение количества выпускаемых упаковочных единиц на 2–3% в год даже при стагнации рынка в натуральном выражении.

Структура рынка упаковки для молочной продукции

По данным отраслевых исследований, структура упаковки для молока и молочных продуктов выглядит следующим образом (данные Союзмолоко – Национальный союз производителей молока):

• Неасептический картон (Gable Top, ТОПРОЛЛ) — 18% (пастеризованное молоко, кефир, краткосрочное хранение);
• Асептический картон (Tetra Pak-подобный) — 14% (UHT-молоко, сливки, молочные коктейли длительного хранения);
• ПЭТ-бутылки — 17% (питьевое молоко, молочные напитки);
• Гибкая полимерная упаковка (плёнка, флоупак, дойпак) — 25% (молоко, кефир, сгущёнка, йогурты);
• Прочие материалы (HDPE, бумага, фольга) — 26% (творог, сметана, масло, сыры).

Структура упаковки для пастеризованного молока

Объём рынка неасептической картонной упаковки в денежном выражении составляет около 8 млрд руб.

По данным Национального ретейл-аудита Нильсен, в сегменте пастеризованного молока картонная упаковка (Gable Top) и ПЭТ-бутылка находятся в конкурентной борьбе. Доля Gable Top в пастеризованном молоке составляет около 24%, доля пластиковой упаковки — 60%, остальное приходится на прочие форматы.

Рисунок 5. Доля рынка упаковки пастеризованного молока в денежном выражении, %

Источник: Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата

Структура упаковки для ультрапастеризованного молока

В отличие от пастеризованного молока, где между картонной упаковкой и ПЭТ идет прямая конкуренция, в сегменте ультрапастеризованного (UHT) молока доминирует асептическая картонная упаковка. Это связано с технологическими особенностями продукта.

Структура упаковки для UHT-молока

• Асептический картон (Tetra Pak и аналоги) — 85–90%. Безальтернативный вариант для длительного хранения (до 6–9 месяцев) без холодильника. Многослойная конструкция (картон, полиэтилен, алюминиевая фольга) обеспечивает полную защиту от света, кислорода и микроорганизмов.
• ПЭТ-бутылка (асептический розлив) — 5–10%. Нишевый сегмент, требующий сложного и дорогостоящего оборудования для асептического розлива и УФ-защиты (непрозрачная белая бутылка или специальные добавки).
• Гибкая упаковка и прочие форматы — <5%. Представлена в основном многослойными ламинированными пакетами (похожими на упаковку для сгущенки) и некоторыми видами дойпаков.

Структура рынка наглядно демонстрирует, что рост потребления UHT-молока автоматически ведёт к росту спроса именно на асептическую картонную упаковку. Доля UHT-молока в структуре питьевого молока продолжает увеличиваться и уже превышает 25%.

Упаковка для соков и вина

Асептическая картонная упаковка применяется не только для хранения ультрапастеризованного молока, но и для вина, соков, что расширяет рынок сбыта для производителей картонной тары. ПЭТ-бутылки широко используются для розлива воды, реже, напитков, которые в силу особенностей состава несовместимы с полимерами. Упаковка для соков занимает 14% рынка, вина – 0,2%.

Соки. По итогам 2025 г. производство соков из фруктов и овощей выросло на 7% и достигло 2,1 млрд условных банок. В октябре 2025 г. наибольшие объёмы производства приходятся на Центральный федеральный округ — 569,5 млн литров (63,8% от общего объёма). Потенциал рынка оценивается в 5–6 млрд литров в год.

Вино. Производство вина — один из самых быстрорастущих сегментов, что стимулирует спрос на картонную упаковку Bag-in-Box, Tetra Pak. По итогам 2025 г. в России произведено 559,45 млн литров тихих и игристых вин, что на 11% больше, чем в 2024 г.

Сравнение картонной и ПЭТ-упаковки: экономика, логистика, сроки хранения

Выбор между картонной упаковкой (Gable Top) и ПЭТ-бутылкой — одно из ключевых стратегических решений для производителей молочной продукции. Анализ технологических, экономических и логистических факторов показывает, что несмотря на активное лоббирование пластиковой тары, картонная упаковка обладает рядом неоспоримых конкурентных преимуществ.

• Срок годности и барьерные свойства. Картонная упаковка Gable Top в среднем на 40% превосходит ПЭТ-бутылку по срокам хранения пастеризованного молока. Это достигается за счёт многослойной структуры, которая создает практически абсолютный барьер для света и кислорода. Пастеризованное молоко в Gable Top сохраняет свежесть 7–14 дней (при обязательном хранении в холодильнике). ПЭТ-бутылки проницаемы для кислорода и УФ-лучей: пастеризованное молоко в прозрачной ПЭТ-бутылке хранится 8–9 дней, в ПЭТ-бутылке с УФ-защитой — 10–11 дней. Ультрапастеризованное (UHT) молоко в неасептической упаковке может храниться до 28 дней; в ПЭТ-бутылке UHT-молоко хранится до 21 дня. При асептическом розливе в ПЭТ-бутылки срок хранения UHT-молока достигает 3–4 месяцев при комнатной температуре, однако для полной реализации потенциала UHT-технологии (до 6–12 месяцев без холодильника) требуется асептический розлив в многослойную картонную тару с дополнительной УФ-защитой. Кроме того, достижение высокого уровня стерильности ПЭТ-бутылок в промышленных масштабах является более сложной и энергозатратной задачей.
• Инвестиции в линии розлива и стоимость владения. Линия розлива для Gable Top требует значительно меньших капитальных затрат и производственных площадей по сравнению с линией под ПЭТ. Это связано с тем, что розлив в ПЭТ-бутылку — сложный многоступенчатый процесс, требующий выдува преформы, мойки, укупорки и этикетирования, что делает итоговую стоимость владения оборудованием выше.
• Себестоимость упаковки. По данным ПАО «Ламбумиз» на начало 2025 г., если сравнивать комплексную стоимость, ПЭТ-бутылка обходится производителю молока на 50-60 копеек дороже за единицу продукции, чем упаковка Gable Top. Это объясняется тем, что комплекс стоимости Gable Top включает заготовку пакета и пробку, в то время как для ПЭТ-бутылки заготовку необходимо выдуть, помыть, укупорить и наклеить этикетку.
• Влияние РОП на себестоимость. Механизм расширенной ответственности производителей (РОП) оказывает дополнительное давление на стоимость ПЭТ-упаковки. Коэффициент экосбора для ПЭТ-бутылки составляет 0,82-0,84 (более 80% от первичной стоимости сырья), в то время как для Gable Top, ввиду низкого процента ламинации, этот коэффициент в два раза ниже. Это делает картонную упаковку еще более экономически выгодной в условиях ужесточения экологического регулирования.
• Логистика и выкладка. Картонная упаковка обеспечивает более эффективное использование складских и торговых площадей. На одной стандартной палете помещается 576 упаковок Gable Top против 450 ПЭТ-бутылок, что даёт экономию складских помещений до 30%. В грузовике помещается 9216 упаковок Gable Top против 9000 ПЭТ-бутылок (экономия на логистике до 5%). На стандартной полке магазина помещается 15 упаковок Gable Top против 12 ПЭТ-бутылок (экономия на полках до 25%).
• Маркетинговый потенциал. Картонная упаковка Gable Top предоставляет большую площадь для маркетинговой информации и брендинга, а также воспринимается потребителями как более экологичная.

Несмотря на объективные преимущества картонной упаковки, темпы роста ПЭТ в молочном сегменте сохраняются, тогда как картон стагнирует. Доля ПЭТ-упаковки для молока растет. Это во многом результат лоббистских усилий производителей полимеров, заинтересованных в расширении рынка сбыта ПЭТ-гранул.

Импортозамещение и локализация асептической упаковки

Импортозамещение — ключевой драйвер развития сегмента в 2022–2024 гг. До 2022 г. российский рынок асептической упаковки был практически полностью зависим от западных поставщиков. После ухода Tetra Pak, SIG Combibloc и Elopak отечественные производители начали масштабные инвестиционные программы по созданию собственных мощностей.

Основные тенденции импортозамещения:

• Снижение импорта асептической упаковки. Если в 2022 г. почти 100% асептики импортировалось или производилось западными компаниями в России, то к 2024 г. доля импорта сократилась до ~30%, а в 2025 г. – составила 25%, причём основным поставщиком стал Китай. Сокращение импорта связано с активным наращиванием производственных мощностей компаниями «МолоПак» и АО «Упаковочные системы».
• Рост доли российского сырья. Компания «МолоПак» использует 90% российского сырья: бумага закупается в Ленинградской области и Республике Коми, полимеры — в Татарстане, фольга — у компании «Русал». «Ламбумиз» также производит асептическую упаковку из российского сырья.
• Развитие экспорта. За последние три года доля экспорта в общем объёме выручки «МолоПак» составила около 30%. Продукция поставляется в Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Армению. «Ламбумиз» сохраняет небольшую долю экспорта в страны СНГ (5%).

По оценкам отраслевых экспертов, после освоения импортной ниши российскими компаниями темпы роста рынка стабилизируются на уровне 5–10% в год.

Исследование проведено при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков.