Российский рынок тары и упаковки

Комментариев: 1

Российский рынок тары и упаковки выступает одной из ключевых инфраструктурных отраслей, обслуживающей пищевую промышленность, розничную и оптовую торговлю, логистику, фармацевтику и электронную торговлю. В период 2020–2025 гг. отрасль прошла через несколько этапов: от стабильного роста до шоковых изменений 2022 г., связанных с уходом крупных западных поставщиков и нарушением цепочек поставок, и последующего этапа адаптации и импортозамещения. Несмотря на внешние вызовы, рынок продемонстрировал высокую устойчивость, а его денежный объём последовательно увеличивался.

По независимым оценкам, в 2025 г. объём российского рынка тары и упаковки в денежном выражении достиг 1,7 трлн рублей, увеличившись на 6% по сравнению с 2024 г. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2020 по 2024 г. составлял порядка 9,1%, что заметно опережает динамику ВВП России (в 2025 г. реальный рост ВВП составил около 1%, обрабатывающие производства прибавили 3,9%).

Рисунок 1.1 — Динамика объёма рынка тары и упаковки в России, 2020–2025 гг., трлн руб.

Источник: Данные собраны на основании публичных статистических данных, корпоративной отчетности и отраслевых источников

Пиковый рост в 2022 г. был обусловлен преимущественно ценовым фактором: удорожанием импортного сырья и логистики на фоне санкционных ограничений, а также временным дефицитом предложения после прекращения деятельности ряда зарубежных производителей. В 2023–2025 гг. рынок перешел в фазу более умеренного, но устойчивого роста (5–6% ежегодно), что объясняется замедлением инфляции, адаптацией бизнеса и наращиванием отечественного производства, успешно замещающего ушедший импорт.

Сегмент бумажной и картонной упаковки составляет крупнейшую долю рынка — 36% (около 0,6 трлн руб. в 2025 г.), разделяя лидерство с пластиковой тарой (также 36%). Такая высокая доля отражает как масштабное использование транспортного гофрокартона, так и растущий спрос на экологичные упаковочные решения. Данный сегмент включает в себя подсегменты гофроупаковки, пищевой картонной упаковки (включая тару для жидких продуктов) и одноразовой посуды.

Структура рынка по видам упаковочных материалов

Структура российского рынка упаковки в денежном выражении остается достаточно стабильной на протяжении последних лет. Ключевыми сегментами, формирующими более 70% рынка, являются пластиковая и бумажно-картонная упаковка. В 2025 г. произошла небольшая коррекция долей, вызванная опережающим ростом сегментов, снизив долю пластика на 2 п.п.

Рисунок 1.2 — Структура российского рынка упаковки по видам материалов в денежном выражении, 2022 и 2025 гг., %

Источник: Оценка на основе данных Росстата, Advance Capital, с учётом корректировок по итогам 2025 года.

Примечание: к категории «Прочие материалы» относятся керамическая, текстильная упаковка, а также упаковка из химических волокон. Сокращение доли в 2025 г. связано с переклассификацией части комбинированных материалов в сегмент металлической упаковки и уточнением статистического учета.

Как видно из представленных данных:

• Бумажная и картонная упаковка занимает лидирующие позиции с долей 36% (наряду с пластиком). Основной объём здесь формирует транспортная гофротара, спрос на которую поддерживается развитием электронной и розничной торговли.
• Пластиковая упаковка (полимеры) сохраняет паритет с бумажно-картонной — также 36%. Это самый ёмкий и диверсифицированный сегмент, включающий как жесткую тару (ПЭТ-бутылки, контейнеры) – 45%, так и гибкую упаковку (плёнки, пакеты) – 55% рынка. Снижение доли пластика на 2 п.п. относительно 2022 г. отражает общемировую тенденцию, связанную с экологической повесткой и ужесточением регуляторных требований к переработке полимеров. По итогам 2025 г. выпуск всех видов первичных пластмасс в России составил 10,8 млн тонн, что на 1,4% (на 147,7 тыс. тонн) меньше результата 2024 г. и на 2,9% ниже уровня 2021 г. В денежном выражении рост составил около 2-5%. Один из ведущих производителей ПЭТ-упаковки в России – компания «ПЕТРУС», чья выручка за 2025 г. составила 24,5 млрд руб. (-4% к 2024 г.).
• Наиболее заметные изменения коснулись металлической упаковки, доля которой выросла с 10% до 13%. Этот рост обеспечен высоким спросом на алюминиевые банки для напитков и консервную тару на фоне восстановления производства в пищевой промышленности и роста популярности слабоалкогольных и безалкогольных напитков в металлической упаковке. Объёмы рынка в денежном выражении выросли на 19-20%. Лидер отрасли «Арнест упаковочные решения» – ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в России. Компании принадлежат четыре завода по производству алюминиевой банки и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки.
• Стеклянная тара формирует 12% российского рынка упаковки. В 2025 г. выпуск стеклотары продолжил устойчивый рост, прибавив 3%, и составил 15 млрд бутылок. Объём отгрузок в натуральном выражении сократился на 2% — падение физических объёмов было полностью компенсировано ценовым фактором. Рывок цен обеспечил увеличение денежного объёма рынка примерно на 20%, а рентабельность производителей в среднем повысилась на 3–4 п.п.
  Поддержку сегменту оказывают высокий спрос со стороны производителей напитков и усиливающийся тренд на перерабатываемую упаковку.

Рынок упаковки вошел в фазу структурного перераспределения: количественный рост замедляется, а основными драйверами становятся сдвиги в пользу экологичных и перерабатываемых материалов (бумага/картон, стекло, металл) при одновременном снижении доли пластика.

Ключевые факторы, влияющие на динамику рынка в денежном выражении

Динамика стоимостного объёма рынка тары и упаковки в 2020–2025 гг. формировалась под воздействием комплекса макроэкономических, структурных и регуляторных факторов.

1. Рост себестоимости и инфляционное давление. Удорожание полимерного сырья, целлюлозы, энергоносителей и логистических услуг напрямую отражалось на отпускных ценах производителей упаковки. В 2022–2024 гг. значительная часть возросших издержек была переложена на конечных потребителей, что обеспечило увеличение рынка в денежном выражении даже при сдержанной динамике физических объёмов.

2. Импортозамещение и локализация. Уход с российского рынка ведущих западных поставщиков упаковки и сырья (Tetra Pak, Elopak, Smurfit Kappa, Stora Enso и др.) высвободил крупные ниши для отечественных компаний. Уже к концу 2023 г. общий объём импорта упаковки снизился почти вдвое по сравнению с предшествующим периодом, причем основное сокращение пришлось на поставки из недружественных стран. Российские производители оперативно наращивали выпуск, что способствовало не только импортозамещению, но и росту добавленной стоимости, остающейся внутри страны.

Рисунок 1.3 — Импорт тары и упаковки в Россию, 2019–2023 гг., млн долл. США

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС.

3. Трансформация потребительского поведения и рост e-commerce. Бурное развитие онлайн-торговли, сервисов доставки готовой еды и расширение форматов дискаунтеров стимулировали спрос на новые, более функциональные и экономичные виды упаковки — транспортную гофротару, бумажные пакеты, легкие картонные коробки. Это способствовало увеличению как физического, так и денежного объёма рынка.

4. Ужесточение регуляторной среды. Введение и поэтапное масштабирование механизма расширенной ответственности производителей (РОП), а также рост ставок экологического сбора с 2025 г. увеличили финансовую нагрузку на участников рынка. Эти изменения, с одной стороны, отражаются в ценах на упаковку, а с другой — стимулируют переход к более легко перерабатываемым материалам, прежде всего, картону и бумаге.

5. Инвестиционная активность и консолидация мощностей. Значительные капитальные вложения в новые производства (общий объём инвестиций в отрасль за 2022–2025 гг. превысил 70 млрд руб.) привели к росту производственных возможностей, но одновременно создали локальные профициты (например, на рынке макулатурного тарного картона). Это усиливало ценовую конкуренцию и давление на рентабельность, одновременно поддерживая денежный объём рынка за счет масштаба.

Указанные факторы в совокупности определили переход рынка упаковки от восстановительного роста к зрелой фазе, где ключевыми драйверами становятся не столько объёмы, сколько эффективность, экологичность и технологическая модернизация.

Текущие тренды и проблемы отрасли (2023–2025 гг.)

Российский рынок упаковки в 2023–2025 гг. проходит переходный этап, определяемый тремя фундаментальными факторами: опережающим ростом издержек, ужесточением экологического регулирования и структурными сдвигами в потребительском спросе. Эти вызовы одновременно ограничивают потенциал экстенсивного роста и открывают окно возможностей для производителей, способных гибко адаптироваться к новым условиям.

Наиболее сильное трансформирующее влияние оказывает механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Перерабатываемость упаковки стремительно превращается из дополнительного конкурентного преимущества в обязательное требование, вынуждая компании упрощать материалы, пересматривать дизайн и закладывать в себестоимость растущие расходы на утилизацию. В краткосрочной перспективе это давление увеличивает затраты, в долгосрочной – стимулирует модернизацию и переход к экономике замкнутого цикла.

Несмотря на значительные успехи в локализации базовых упаковочных материалов, сохраняется критическая зависимость от импорта высокотехнологичного оборудования и компонентов – особенно в сегментах гибкой и специализированной упаковки. Это замедляет темпы обновления производственных мощностей и повышает инвестиционные риски, одновременно подталкивая государство и бизнес к развитию собственного машиностроения.

На фоне удорожания сырья, энергоносителей и логистики производители повсеместно оптимизируют конструкции: снижают вес изделий, упрощают форматы, стремятся к стандартизации. Рынок всё чаще предпочитает технологически простые, но функциональные решения, особенно в сегментах товаров повседневного спроса (FMCG) и электронной коммерции. Экспортные поставки остаются ограниченными из-за высокой глобальной конкуренции, логистических барьеров и различий в национальных стандартах, что заставляет большинство игроков концентрироваться на внутреннем спросе и локальных цепочках.

Отрасль глазами производителей: 2025 год

Консолидированная оценка участников рынка характеризует 2025 год как период умеренного, но более сложного роста. При сохранении положительной динамики в денежном выражении физические объёмы, особенно в сегменте гофрокартона, демонстрируют гораздо более сдержанный рост. Ключевое изменение – структурный сдвиг в спросе: быстрее всего увеличивается потребление упаковки для продовольственных товаров и готовой продукции, в то время как категории, связанные со строительством, мебелью и ремонтом, стагнируют. Высокая ключевая ставка охлаждает инвестиционную активность по всей цепочке, одновременно повышая стоимость обслуживания долга для капиталоёмких упаковочных производств.

Рост финансовых и сырьевых издержек заставляет производителей искать баланс между необходимостью повышения отпускных цен и сохранением конкурентоспособности. Всё чаще диалог с клиентами переводится в плоскость совокупных затрат на упаковку – от закупки до внутренних процессов хранения и выкладки, что позволяет находить взаимовыгодные решения по оптимизации. Санкционное давление ускорило локализацию сырьевой базы, однако зависимость от импортного оборудования, запасных частей и ряда расходных материалов остаётся серьёзным ограничением. Дополнительным вызовом стал кадровый дефицит, затрагивающий не только рабочие специальности, но и инженерно-технический персонал.

Долгосрочные перспективы до 2030 года

Государственная политика в сфере обращения с отходами задает устойчивую траекторию структурной перестройки отрасли. К 2030 г. планируется кратно увеличить долю переработки и сократить захоронение отходов, что прямо влияет на требования к упаковке. Ужесточение норм РОП укрепит спрос на легко сортируемые и перерабатываемые решения, стимулируя вытеснение трудноутилизируемых многокомпонентных материалов и рост доли моноструктур.

Усиление регуляторной и финансовой нагрузки, рост капитальных затрат на технологическую модернизацию приведут к ускорению консолидации отрасли. Рыночная доля будет концентрироваться у крупных и средних вертикально интегрированных компаний, обладающих доступом к инвестициям, собственными компетенциями в области исследований и разработок и возможностью выстраивать замкнутые цепочки от сырья до переработки. Региональные производители сохранят нишевую роль, но их вклад в общий объём выпуска, вероятно, сократится.

Критически важным условием развития рынка станет масштабирование инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов. Государственные программы нацелены на наращивание мощностей по переработке полимеров, макулатуры и стекла, формирование устойчивых цепочек поставок вторичного сырья и интеграцию производителей в систему обращения с отходами. Параллельно промышленная политика делает акцент на локализации оборудования и технологий, создавая условия для технологического обновления отрасли и снижения импортозависимости.

К 2030 г. упаковочная отрасль сохранит статус базовой инфраструктурной, однако её качественное наполнение изменится: возрастёт доля перерабатываемых и технологически оптимизированных решений, а соблюдение экологических и регуляторных норм станет неотъемлемой частью конкурентной стратегии любого значимого производителя. Устойчивый рост обеспечат сегменты, связанные с пищевой промышленностью, электронной торговлей и импортозамещением высокотехнологичной упаковки.

Исследование проведено при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков.