Рынок гибкой упаковки РФ. Итоги 2024 года

Упаковка — это оболочка, обеспечивающая защиту товара от потерь и повреждений, а также гарантирующая его сохранность при транспортировке, хранении и использовании. Некоторые функции упаковки:

• Защитная. Служит защитной оболочкой для товаров, предметов, продуктов или штучных изделий.
• Информационная. Содержит информацию о товаре: состав, свойства, инструкции по применению и меры предосторожности.
• Оптимизация пространства, логистики и применения товара. Упаковка помогает объединять товары в удобные комплекты, облегчая их транспортировку и хранение.

Стандартно упаковка может быть жесткой и гибкой. Жёсткая упаковка хорошо держит форму, надёжно защищает содержимое от механических воздействий, обладает высокой прочностью, способна стоять вертикально. К минусам жёсткой упаковки относится высокая стоимость при доставке за счёт занимаемого объёма и большого веса. Гибкая упаковка податлива, сокращает необходимое место для хранения на складах, в транспорте, на полке в магазине и дома у потребителя, благодаря чему сокращаются расходы на логистику. Гибкая упаковка подходит для печати логотипов, информации о товаре и производителе. Существует и комбинированная упаковка, где жёсткая основа дополняется полимерной плёнкой, бумагой и т. п.

Если в 2023 году объем мирового рынка гибкой упаковки составил примерно 303 млрд. долл., то оценочно в 2024 году его величина достигнет 350 млрд. долл., а к 2026 году этот показатель увеличится до 445 млрд. долл. В натуральном выражении рынок мировой рынок гибкой упаковки оценивается примерно в 1 417,4 млрд. упаковочных единиц и растет в среднем на 3% ежегодно.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Statista «Flexible packaging market value worldwide 2032»

Рост российского рынка гибкой упаковки в 2024 году составил порядка 5%. Его объем по итогам года составит около 1,4 млн. тонн. К 2026 году его объем может достичь порядка 1,6 млн т.

Источник: ГК Step by Step на основании данных «СИБУР»

Отдельным важным продуктом рынка является многослойная гибкая упаковка -упаковка, которая состоит из нескольких слоёв разных материалов, соединённых между собой. Многослойная конструкция позволяет обеспечить содержимому защиту от света, кислорода, воздуха и других вредных факторов, а также гарантировать срок годности.

Каждый слой выполняет определенную функцию: внешний защищает от проникновения внутрь влаги, пыли и других воздействий. Используется как основа для печати; средний обеспечивает барьерные свойства, прочность и стойкость материала к механическим воздействиям; внутренний слой обеспечивает герметичность тары и повышает её барьерные свойства.

При производстве многослойной гибкой упаковки используются следующие пленки: BOPP - биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка (цвета: прозрачный, матовый, металлизированный, жемчужный, белый). Используется в качестве внешнего и внутреннего слоя, на него наносится изображение при межслойной печати; PET - полиэтилентерефталат, используется в качестве внешнего слоя, в том числе и для печати; PE - полиэтилен, защищает от влаги и кислорода, обеспечивает хорошую спайку материала. CPP - неориентированная полипропиленовая плёнка. Используется для соединения с другими плёнками, применяется для упаковки продуктов питания, хлебобулочных, продовольственных товаров, медицинских и косметических препаратов.

Преимущества многослойной упаковки:

• увеличение срока хранения продукции;
• высокие механические качества;
• устойчивость к стиранию;
• улучшение внешнего вида упаковки;
• барьерные свойства по газонепроницаемости;
• высокая влагостойкость;
• стойкость к посторонним запахам;
• защита от солнечного света;
• высокая прочность и стойкость к проколам;
• стабильная форма упаковки.

Минус многослойной упаковки – практически не подлежат вторичной переработке.

Если говорить про категорию пленок, не армированных и не комбинированных с другими материалами (согласно ОКПД), в 2023 году ее было произведено на 933 тыс. тонн. Согласно оценке, выполненной в декабре 2024 года, по итогу этого года производство пленок, не армированных и не комбинированных с другими материалами в 2024 году составит 1012 тыс. тонн (+8% к показателю 2023 года).

Источник: Росстат, расчеты ГК Step by Step

Отпускные цены производителей пленок, не армированных и не комбинированных с другими материалами, различаются в зависимости от направления поставок продукцию. Так, цена пленок для внутреннего рынка росла в втором полугодии 2023 года, затем после всплеска в январе 2024 года она снизилась и с марта была зафиксирована примерно на уровне 221 руб./кг. Цена для внешнего рынка, наоборот снизилась в конце 2023 года, затем, после еще большего падения в начала 2024 года с апреля 2024 года она росла. По итогам октября 2024 года цена экспорта составила 228 руб./кг. Цена экспорта превысила цену для внутреннего рынка.

Источник: Росстат, расчет ГК Step by Step

Гибкая упаковка востребована во многих отраслях производства благодаря своим небольшому весу, высокая прочность, привлекательному внешнему виду, экономичности и простоте придания нужной формы. По косвенным показателям можно говорить о том, что спрос на гибкую упаковку возрастает – увеличивается объем розничных продаж товаров в гибкой потребительской упаковке: розничные продажи молочных продуктов, сыров, хлеба и хлебобулочных изделий выросли на 12% за 9 месяцев 20249 года (относительно аналогичного периода 2023 года), розничные продажи сухих молочных консервов выросли на 13%, сахара на 11%, рыбы на 10%, круп на 8%, пищевых масел и жиров, а также соли на 7%, макаронных изделий на 5%, муки на 3%. Помимо продовольственных товаров вырос объем продаж и косметики. Так, за 9 месяцев 2024 года данный показатель увеличился на 13% по сравнению с показателем за аналогичный интервал 2023 года. Очевидно, что рост продаж влечет за собой рост производства продукции и упаковочного материала для нее.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Некоторые тенденции российского рынка гибкой упаковки:

• Рост производства отдельных видов упаковки.
• Рост экспорта у производителей продуктов питания.
• Увеличение потребления продуктов питания.
• Развитие производств FMCG.
• Повышение требований к качеству печати и усложнение технологий печати.
• Использование визуальных и тактильных эффектов в плёнке (например, выборочный матовый эффект используется для упаковки продукции премиального сегмента, позволяет создать акценты в дизайне, подчеркнуть цветовые решения и визуально сделать изображение объёмным)
• Сохранение спроса на изготовление металлизированных плёнок и комбинированных с фольгой.
• Актуальность разработки специализированных упаковочных решений для конкретной отрасли (например, производители замороженной продукции и полуфабрикатов часто сталкиваются с тем, что упаковочная плёнка, используемая для шоковой заморозки, рвётся. Специальные добавки обеспечивают повышенную стойкость на разрыв при заморозке, поэтому плёнка не рвётся при низких температурах).
• Перенос расширенной ответственности производителя (РОП) на производителей упаковки.

Инновации на рынке гибкой упаковки:

• Использование наноматериалов и нанотехнологий (создание тонких слоев с фотохромными молекулами, нанесёнными на полимерную плёнку, они могут менять светопроницаемость упаковки в зависимости от уровня освещённости)
• Программируемые контейнеры для жидкого содержимого (на поверхности таких пакетов предусмотрены «кнопки», нажатие которых активирует впрыскивание различных добавок»
• Интеллектуальная упаковка (упаковка с QR-кодами или RFID-метками может предоставить потребителям информацию в режиме реального времени о происхождении продукта, сроке годности и методах устойчивого развития)
• Мономатериальная упаковка (упаковка, изготовленная из одного сырья. Такие упаковки проще сортировать и перерабатывать)
• Использование экологически чистых материалов (биопластик и материалы вторичной переработки)

В статье использовались данные Росстата, материалы Statista, RUPEC, ЗАО «Конфлекс СПб», Unipack.Ru.

Автор: Ирина Забегаева, директор проектов ГК Step by Step