Крупнейшие агрохолдинги продолжают инвестировать в производственные активы

В 2023 г. ведущие агрохолдинги страны продолжили демонстрировать рост – в то время, как динамика развития сельского хозяйства в целом на 2,6% ушла в отрицательную зону, вертикально интегрированные холдинги показали опережающее развитие. Суммарная выручка ТОП-10 агрохолдингов увеличилась на 16,2% и достигла 1,6 трлн руб., за последние же пять лет совокупная выручка ведущих агрохолдингов выросла более чем вдвое.

По данным исследования INFOLine, в 2023 г. крупнейшим агрохолдингом РФ осталась ГК "Русагро". В 2024 году компания продолжила активное развитие и в I полугодии показала прирост в 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Стремительный подъем обусловлен ростом объемов продаж в масложировом бизнесе, а также консолидацией результатов Группы "НМЖК".

Самым быстрорастущим по итогам прошлого года стал Агрохолдинг "СТЕПЬ" (входит в АФК "Система"), выручка которого выросла на 27%.

Анализ инвестиционных планов ТОП-10 ведущих агрохолдингов России, проведенный специалистами INFOLine, показывает, что фокус компаний направлен как на развитие сырьевой базы, так и на наращивание перерабатывающих мощностей, позволяющих производить продукты с более высокой добавленной стоимостью, что отвечает концепции "от поля до прилавка". По данным периодического обзора INFOLine «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ. Проекты I половины 2024 года», ведущие агрохолдинги страны продолжают инвестировать в свои производственные активы. Например, в 2024 г. Группа "Черкизово" расширяет производственные мощности по производству мяса птицы в Алтайском крае с общим объемом инвестиций в проект 8 млрд руб., планирует запуск завода технических фабрикантов в Тульской области, ведет наращивание мощностей Ожерельевского (Московская область) и Алтайского комбикормовых заводов. Кроме того, компания намерена увеличить объем инвестиций в недавно приобретенные птицеводческие активы в Республике Башкортостан и Челябинской области.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева планирует увеличить объем инвестиций в производство до 10,7 млрд руб. в 2024 г., что на 70% превышает вложения 2023 года. В планах агрохолдинга –модернизация молокоперерабатывающего завода "Сыры Кубани" и реконструкция "Павловского сахарного завода", а в перспективе – запуск строительства репродуктора родительского стада кур-несушек бройлерного направления на птицефабрике "Кореновская" в Краснодарском крае. Реализация проекта позволит заместить импорт и обеспечит холдинг инкубационным яйцом. Серьезные инвестиции запланированы в развитие фирменной розничной сети и ее логистики, в том числе для закрепления в Москве и Московском регионе: планируется ежемесячно открывать по 2-3 собственных магазина формата "у дома" под брендом "Агрокомплекс Выселковский".

Комплексная инвестиционная программа ГК "Агропромкомлектация", занимающей 5 место в рейтинге крупнейших агрохолдингов России, рассчитана на 5 лет и закончится в 2028 г. Компания активно развивает производственные мощности в регионах присутствия. Так в Рязанской области возводится пятый комбикормовый завод агрохолдинга мощностью 300 т в год. В Курской области реализуется инвестиционный проект по строительству третьего в составе агрохолдинга мясоперерабатывающего производства с плановой мощностью 310 тыс. т свинины в год и объемом инвестиций 4,3 млрд руб. В Московской области идет строительство распределительного центра, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2025 г. Инвестиции в проект составляют около 2,25 млрд руб. Кроме того, компания реализует ряд социально-значимых инвестиционных проектов.

По оценке INFOLine, несмотря на прогнозируемое в 2024 г. общее снижение производства сельского хозяйства, лидеры рынка будут демонстрировать рост.

По мнению INFOLine, в ближайшей перспективе прогнозируется дальнейшая консолидация агрохолдингов и их вертикальная интеграция с возможностью выхода в новые сегменты. Наращивание производственных мощностей будет происходить как за счет реализации новых инвестиционных проектов и модернизации или реконструкции уже имеющихся объектов, несмотря на высокую процентную ставку по кредитам, так и за счет сделок M&A.