об упаковке • для упаковки

об упаковке • для упаковки

На портале представлено:
14736 предприятий
RosUpack 2017
upakovka 2017
Компания Сахара - Упаковочные материалы и оборудование
Купите бизнес-тариф и получите баннерную рекламу бесплатно!
Терем- ПЭТ-ПЛЕНКИ в наличии на складе и под заказ! Термоусадочные пленки для этикеток ПВХ и ПЭТ.

УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА, ОБОРУДОВАНИЕ, СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЛОГИСТИКА

i Евро-Тара ООО. Изготовление деревянной тары.
Евро-Тара Складные фанерные ящики (европейского качества)
Деревянные/фанерные ящики согласно ГОСT
Осуществляем доставку до потребителя
Фитосанитарный сертификат ISPM-15
Контейнеры для перевозки опасных грузов (химических, взрывчатых веществ и т.д.)
Всегда в наличии на складе по отличным ценам (стандартные размеры)
Подробнее на сайте http://www.euro-tara.ru
все объявления / разместить объявление
Георг Полимер - комплексное решение по упаковке в лоток: лотки под запайку, салфетка влаговпитывающая, пленка для запайки.
Гай-комплект - современная российская ПЭТ упаковка
Статьи

Добавить статью / Подписка на рассылку / Поиск по разделу


Статьи > Аналитика, обзоры рынка

Перспективы российской индустрии упаковки в 2014 году
25.02.2014

Unipack.ru | Статьи | Перспективы российской индустрии упаковки в 2014 году

Что ждет упаковочную отрасль российской экономики в 2014 г. и в обозримом будущем? С таким вопросом редакция журнала «Тара и упаковка» обратилась к президенту Национальной конфедерации упаковщиков, председателю совета директоров группы предприятий «ГОТЭК» Владимиру Чуйкову.

В уточненном декабрьском прогнозе макроэкономические показатели российской экономики на 2014 г. были снижены по сравнению с сентябрьскими данными. Так, оценка роста ВВП снижена с 3,0 до 2,5% в основном за счет пересмотра динамики потребительских расходов и товарного экспорта.

Ограничение роста тарифов, конечно, будет сдерживать рост издержек, но основной эффект от ограничения роста тарифов получат наиболее энергоемкие сектора экономики (нефтяной, металлургический комплекс, добывающая промышленность), а также сектора с высокой долей транспортной составляющей (угольная, промышленность строительных материалов, ЛПК).

На 2014 г. прогноз реальной заработной платы также скорректирован в сторону понижения — с 4,0 до 3,3%. В качестве понижающих факторов выступают рост безработицы и замедление динамики ВВП.

В 2014 г. с учетом понижения прогноза по реальной заработной плате прогноз по реальным доходам также скорректирован в сторону понижения — с 3,3 до 3,1%.

Ожидается, что в 2014 г. норма сбережения будет выше, чем прогнозировалось ранее. В этих условиях, с учетом более низкой динамики реальных доходов населения, оборот розничной торговли может вырасти всего на 3,5% против 4,0% в сентябрьском прогнозе.

Потребительское кредитование в текущем году также ожидает снижение под воздействием монетарной политики властей. Однако справедливости ради стоит отметить, что оно оказалось сомнительным драйвером роста, профинансировавшим по большей части импорт товаров и услуг.

В 2014 г. придется гораздо пристальнее следить за курсом валют, так как рубль, скорее всего, продолжит дешеветь, что неизбежно приведет к росту инфляции, поскольку существенная часть сырья, комплектующих и запчастей ввозится из-за рубежа.

Таким образом, согласно прогнозу Министерства экономического развития экономическое несовершенство России грозит перерасти из стагнации в стагфляцию, сочетающую слабые темпы роста ВВП, высокую инфляцию и слабость национальной валюты.

Что касается внутреннего потребления, то темпы развития экономики в 2014 г. будут превышать показатели 2013 г., в первую очередь за счет эффекта низкой базы. Основной прирост экономики возможен только во втором полугодии в связи с сезонным увеличением спроса на ТНП и увеличением загрузки мощностей в обрабатывающих производствах, как уверяют в правительстве. Прогнозируется, что обрабатывающее производство, основной потребитель упаковочных материалов, вырастет в 2014 г. на 3,1%.

При этом ожидается, что производство в масложировой, сахарной, мукомольно-крупяной отрасли, индустрии ликероводочных и табачных изделий, пива, макарон будет падать.

Производство чая, кофе, бытовой химии, издательско-полиграфическая, молочная, рыбная отрасли, производство бытовой техники не вырастут или покажут рост на уровне 1 — 3%.

И только узкий круг отраслей продемонстрирует устойчивый рост 3 — 7%.

Таким образом, предпосылок для роста упаковочной отрасли крайне мало.

Что ждет отрасль в обозримом будущем?

В 2013 г. емкость российской упаковочной отрасли, по нашим оценкам, составила около 16,5 млрд. долларов США. При этом трудно оценить влияние девальвации в конце 2013 г., так что это довольно скромная оценка.

По мнению Ассоциации упаковочного и перерабатывающего оборудования «ПАКМАШ», сегодня российская упаковочная индустрия — это система взаимосвязанных процессов и производств: от производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна, печати и конвертинга, контроля качества упакованной продукции до организации упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и переработки отходов упаковки.

Этим комплексом проблем в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, по данным «ПАКМАШ», заняты более 2244 специализированных предприятий. Производством и поставками технологий, машин и оборудования для формирования упаковки занято более 870 предприятий.

Так что же будет являться движущими силами развития упаковочной отрасли?

Во-первых, изменение потребительского спроса. По данным Nielsen, мирового эксперта в области маркетинговой информации, объемы продаж продуктов первой необходимости сокращаются уже полгода, тогда как рост продаж в стоимостном выражении замедлился до 9,4%. В других исследовательских компаниях также замечают изменения в продуктовых корзинах россиян и покупательский пессимизм. Наиболее ощутимо стагнация потребительского спроса проявляется в регионах.

Эксперты считают, что сегодня происходит перераспределение спроса: в ходе предновогоднего опроса потребителей более трети заявили, что стали покупать меньше одних категорий товаров и больше других. Россияне не только экономят, но и оптимизируют свою корзину. Многие стали активнее пользоваться системой скидок, «выгодных» цен и специальных предложений (особенно объемных, вроде «Возьми два — третий бесплатно»).

Применительно к упаковке это означает снижение ее потребления, скажем, в сегменте замороженных продуктов, бакалеи и рост в сегментах свежих продуктов — овощей и фруктов. Кроме этого задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители решают за счет предложения продукции в упаковке меньшего веса.

Во-вторых, рост торговых сетей. По оценкам информационно-консалтингового агентства INFOLine, в течение пяти лет в России будет открыто не менее 800 гипермаркетов, а их общее количество возрастет до 1400. Лидер открытий гипермаркетов — сеть «Магнит» — уже заявила об открытии до 2017 г. 400 торговых объектов данного формата. Аналитики склонны этому верить. В упаковке это означает рост спроса на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку. Нельзя забывать о прогнозируемом росте продуктов под марками сетей и росте внимания к промоакциям, направленным на привлечение трафика в магазины и повышение лояльности покупателей.

В-третьих, это монополизм сырьевиков, который в большинстве сегментов упаковочной отрасли сохраняется. С удовлетворением отмечу, что Минэкономразвития и другие ведомства борются за выстраивание конкурентного рынка. И эта работа после вступления России в ВТО дает свои первые результаты. Снижены до 5% пошлины на ввоз мелованных картонов. Снижены ставки и на некоторые виды пленок и полимеров. В то же время по тарным картонам сохраняются заградительные импортные пошлины, не позволяющие сформировать по-настоящему конкурентную среду на рынке сырья.

В свою очередь, отсутствие конкуренции на рынке целлюлозных тарных картонов создает условия для допущения различного рода злоупотреблений. Да и законодательство не применяется в полной мере для формирования цивилизованного рынка. В частности, применительно к рынку целлюлозных тарных картонов, должно быть наказуемо установление предприятиями, занимающими доминирующее положение на рынке, высоких внутренних цен и формирование рынка за счет экспортных поставок по цене на 30% ниже внутренних. Кроме того, вертикально интегрированные компании, имеющие собственную переработку, не могут получать нерыночное конкурентное преимущество, поставляя аффилированным компаниям тарные картоны по заниженным ценам, вступая тем самым в недобросовестную конкуренцию с неинтегрированными переработчиками.

Оба этих обстоятельства идут в разрез с Законом РФ «О защите конкуренции», создают условия для недобросовестной конкуренции и мешают выстраивать цивилизованный, конкурентный рынок.

Такое положение дел не может устраивать всех переработчиков тарных картонов и неизбежно рано или поздно приведет к необходимости установления Законом установленных правил поведения на рынке.

В-четвертых, у российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за третьей проблемы поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках.

И, наконец, в-пятых — конверторы и в разной степени интегрированные игроки находятся в ножницах конъюнктуры: с одной стороны, высокие и растущие цены на сырье, с другой — снижение темпов роста рынка и снижение цен на готовую продукцию. Поэтому снижение издержек, поиск альтернативных материалов, высокая производительность и качество — синоним выживания. Кто не умеет работать на падающем рынке — первый кандидат на выход. Это относится ко всем сегментам упаковочного рынка.

Остановимся на прогнозе развития крупнейших сегментов упаковочного производства.

Гофропродукция

По имеющимся данным, рынок гофропродукции в 2013 г. вырос на 2,3% по отношению к 2012 г. (с 4 393 до 4 494 млн. м2).

В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка гофропродукции будет находиться в диапазоне от 1,8% (умеренно-пессимистичный сценарий), до 3,1% (умеренно-оптимистичный сценарий). Таким образом, емкость рынка в 2014 г. составит от 4 574 до 4 636 млн. м2.

Сегодня установленные паспортные мощности гофроагрегатов в среднем по отрасли загружены на 63 — 64%. При этом загрузка мощностей с учетом инфраструктурных ограничений производителей (логистические ограничения, состояние оборудования, достаточность рабочей силы и т. п.) оценивается на уровне 75%. Это неплохой показатель, но на фоне достаточно скромного, даже по европейским меркам, роста рынка, а также с учетом введенных в 2012 — 2013 гг. и пока незагруженных мощностей, конкурентная ситуация будет оставаться напряженной.

Глобально основными возмутителями спокойствия будут оставаться крупные вертикально-интегрированные производители гофропродукции. На региональных рынках свою лепту внесут новые средние производства. В этой связи ожидать значительного улучшения отраслевой доходности не приходится. Преимущества получат игроки, обеспечившие себе доступ к эффективным видам сырья, что, учитывая высокую долю тарных картонов в себестоимости продукции, позволит повысить внутреннюю эффективность. И далеко не факт, что такими игроками станут вертикально-интегрированные производители, вынужденные использовать дорогостоящие и не всегда эффективные картоны и бумаги.

Рынок тарных картонов

В конце июля 2013 г., вместо намеченного на апрель с. г., осуществлен запуск б/у бумагоделательной машины (БДМ) по производству макулатурных тарных картонов на Каменской бумажно-картонной фабрике (Тверская обл.). Проектная мощность БДМ — 250 тыс. т/год.

В декабре, вместо сентября 2013 г., осуществлен запуск на б/у БДМ по производству макулатурного картона на бумажной фабрике «Маяк» (Пензенскя обл.). Проектная мощность — 70 тыс. т.

Продолжается вывод на проектную мощность БДМ по производству макулатурного картона на «Гофроне», «Гофротаре» (Белгородская обл.), «Л-Пак» (Липецкая обл.). Мощности каждого составляют ориентировочно около 50 тыс. т.

В 2014 г. планируется запуск БДМ на Сухонском ЦБК (Вологодская обл.). Проектная мощность — 250 тыс. т/год. Первоначально запуск проекта был назначен на II — III кварталы 2013 г.

По состоянию на конец 2013 г. потенциал замещения целлюлозных тарных картонов не до конца исчерпан, но возможностей остается все меньше, и замещать необходимо более эффективными макулатурными картонами, что в настоящее время далеко не так. Сравнивая требования поставщика оборудования к тарным картонам с фактическим состоянием в 2012 и 2013 гг., приходим к неутешительным выводам: эффективных картонов, способных конкурировать с целлюлозными отечественными и зарубежными макулатурными картонами, как не было, так и нет.

Как и в 2012 г., в 2013 г. только по трем из 12 параметров отечественные макулатурные тарные картоны соответствуют требованиям эффективной переработки:

  • ситуация улучшилась по двум показателям: повреждению торцов и отсутствию влажных полос;
  • ситуация ухудшилась по показателю впитываемости, не изменилась по ключевым показателям: неравномерности намотки рулонов и влажности по ширине.

Поэтому все может пойти по классическому сценарию фондового рынка: увеличение потребления говядины приводит к повышению цен на говядину, которое ведет к понижению потребления говядины и росту спроса на свинину. В итоге, по опыту более зрелых рынков, неизбежен процесс дефрагментации: уход с рынка слабых игроков с неэффективными и устаревшими мощностями или перепроизводство и снижение цен.

Справедливости ради, стоит заметить, что SFT Group обещает в ближайшее время представить кардинально новые, сопоставимые по качеству с лучшими зарубежными образцами тарные картоны. Бумажная фабрика «Маяк» также готовится представить тарные картоны с улучшенными свойствами.

Рынок макулатуры

Взрывной рост спроса на макулатурный тарный картон обострил ситуацию на рынке макулатуры. Прирост цен на макулатуру марки МС-5Б в 2013 г. (по данным российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «Бумпром») составил 75%, до 8 тыс. руб. в среднем по рынку. Для наращивания сбора из ретейла практически нет возможности — собрали все. Кроме того, по ряду причин сформировалась очень высокая себестоимость макулатуры, на уровне 6,5 тыс. руб. на складе поставщика.

Наиболее вероятный сценарий развития рыночной ситуации в 2014 г.:

1. Растущий спрос на макулатуру для производства тарного картона со стороны SFT Group, «Маяк», а также в случае запуска БДМ № 3 на Сухонском ЦБК ГК «Объединенные бумажные фабрики» («ОБФ»), будет способствовать дальнейшему росту цен.

2. В зависимости от сроков выхода на целевые объемы SFT Group, «Маяк», сроков запуска новой БДМ («ОБФ») и спроса со стороны Украины, вероятнее всего, будут возникать периоды дефицита предложения макулатуры на внутреннем рынке.

Таким образом, сдерживающим фактором для роста цен на макулатуру неизбежно станет временное или постоянное прекращение производства тарного картона рядом компаний, имеющих низкую рентабельность производства, при достижении критического уровня цен.

Стоит отметить, что, к сожалению, основная прибыль от роста спроса на макулатурный картон осталась за пределами упаковочной отрасли, в карманах ретейлеров, а могла быть направлена, чисто гипотетически, на совершенствование технологий производства тарных картонов.

Складные картонные коробки

По имеющимся данным, рынок складных картонных коробок в 2013 г. снизился на 2% по сравнению с 2012 г. (с 1 162 до 1 140 млн. м2). В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка картонных коробок будет находиться в диапазоне от 1 до 2%.

Несмотря на спад рынка, конкуренция в этом секторе усиливается. Сегодня установленные мощности по производству складных картонных коробок значительно превышают спрос: средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 66%, а по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 62%.

Еще хуже ситуация на рынке упаковки из микрогофрокартона: на фоне провала производства ликероводочных изделий, вина и пива средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 45%, по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 35%.

Продолжение статьи


Автор:  Чуйков Владимир, Президент Национальной конфедерации упаковщиков, председатель группы предприятий «ГОТЭК»


Unipack.Ru

Все статьи рубрики / Все статьи

Версия для печати / Поиск по разделу




Комментарии

vlulyanov 25.02.2014 09:32
Спасибо за интересный материал. Есть над чем подумать. Хотя, исходя из приведенных цифр, размышления больше грустные.

August 25.02.2014 13:39
Да, анализ интересный. Похоже, максимально глубокий при нашем состоянии дел со статистикой.

Александр Т. 25.02.2014 15:37
Как не было официальной статистики, так и нет ее. Как вообще можно строить прогнозы и что-то планировать в таких условиях в масштабе страны?

tester:) 25.02.2014 16:14
Пока нефть будет стоять у отметки выше 100 долл. вряд ли стоит ожидать существенных изменений в экономической политике государства. Плюс, все мы помним пословицу - "пока гром не грянет, мужик не перекрестится" :)

Обсуждение окончено


Hualian Machinery. Упаковочное оборудование от производителя. При заказе с сайта скидки 20%.

Авторизация
зарегистрировано 57100 пользователей
Логин:
Пароль:
журнал "Тара и упаковка"
Штойбли - автоматизация производственных процессов, соединения с высокой производительностью, мультисоединения для подключения нескольких контуров одним движением