Российский рынок тары и упаковки: точка зрения

Комментариев: 9

В начале февраля на портале Unipack.Ru были опубликованы статистические данные по рынку тары и упаковки от компании «Маркет Аналитика». После выхода материала в редакцию портала обратилась Национальная конфедерация упаковщиков, члены которой убеждены, что существующая в отрасли ситуация выглядит несколько иначе, чем видят ее аналитики. Предлагаем вниманию читателей мнение Экспертного совета НКПак.

В последнее время в средствах массовой информации появилось значительное количество публикаций, представляющих нам анализ состояния рынка упаковки в России. Такой интерес со стороны бизнес-аналитиков полезен и объективен, так как отрасль демонстрировала в прошлом году устойчивый восстановительный рост. Кроме этого, публикации отражают интерес к будущему отрасли со стороны как потребителей упаковки, так и инвесторов.

Но конструктивность, под которой понимается деловитость, полезность и применимость некоторых публикаций на практике, вызывает крайние сомнения.

Приведем всего один пример. В материале от 3.02.2011 г. под названием «Обзор российского рынка тары и упаковки», подготовленном компанией «Маркет Аналитика», даны следующие оценки российского рынка упаковки 2004-2009 годов:

Не будем вдаваться в «жирные», как сейчас принято говорить, 2004-2007 годы, вернемся в 2008-2009 гг. и со свежими еще воспоминаниями и позволим себе несколько комментариев по тексту авторов:

• В оценках, которые давала WPO в своем анализе глобальных рынков упаковки, российский рынок в 2009 году был действительно определен в размере 18,5$ млрд. Однако необходимо учитывать, что организация оценивает рынки вместе с приростом рынка упаковочного оборудования, что делает ее оценку более «весомой». По данным немецкой ассоциации VDMA и российской ассоциации «Пакмаш», оборот российского рынка фасовочного и упаковочного оборудования составил в 2009 г. около 1,350 $ млрд.
  
• По нашим достаточно скромным оценкам, емкость российского рынка тары и упаковки составляла в 2008 году около 15,6$ млрд. (без учета рынка оборудования) и неминуемо упала до 12,7$ млрд. вследствие девальвации рубля, недоступности сырьевых ресурсов и многого другого, о чем вся страна говорит на протяжении последних двух лет.

И опасность даже не в том, что оценка 2008 года занижена, а 2009 - завышена. Она заключается в дезориентации читателей и аналитиков рынка, ведь если он прирос в 2009 году, значит:

• компаниям отрасли легко удалось найти финансирование на обслуживание как собственных кредитов, так и поставок иностранного сырья - бумаг, картонов, пластиков, красок и т.д., и еще много того, что имеет зарубежное происхождение;
• компаниям отрасли легко удалось повысить объемы производства, в условиях спада отраслей – потребителей и в том числе пищевой, как отмечено в статье;
• компаниям отрасли легко удалось переложить повышение цен на сырье, энергоносители и т.д. на плечи отраслей – потребителей и конечных потребителей;
• компании отрасли имеют развитый рынок сырья и легко заместили иностранные поставки внутренними, более дешевыми, но такими же качественными.

Всего этого, по большому счету, не случилось в 2008 -2009 гг. Переоценка отрасли ведет к недопониманию ее проблем, а значит - их замалчиванию или игнорированию. Высокий уровень производства и его дальнейшее повышение, особенно в кризисный период, означает высокий уровень переговорной силы и зрелость производителей упаковки, высокий уровень доходности и инновационности. Однако этого тоже нет.

Кроме этого, у инвесторов, готовых вкладывать средства в упаковочную отрасль, создается опасная иллюзия привлекательности отрасли, что при финансировании проектов приводит к низкой окупаемости и ценовым войнам.

Теперь остановимся на структуре рынка.

Нет в России такого количества ЦБК с необходимыми объемами производства, которые бы обслуживали рынок в 8$ млрд. (57% от 14$ млрд. в статье). Данные, скорее всего, взяты из исследования компании Step by step (по материалам PRADO Consulting). Ориентировочные цифры по сегментам представлены выше (в таблице).

Кстати, рынок деревянной тары, упав в 2009 году, вырос в 2010: поддоны и ящики по-прежнему востребованы.

Теперь по поводу описания тенденций рынка.

«Новые (российские) компании быстро вошли на стремительно развивающийся рынок и составили барьер импорту, которому на фоне ограничительной таможенной политики государства стало сложнее конкурировать».

Да, российские компании действительно многое сделали для импортозамещения: в первую очередь, вложили средства в новое оборудование, технологии, дизайн. Однако не стоит путать причину со следствием: сделали они это на фоне полной открытости рынка для импорта упаковки и закрытости по сырью. До сих пор на многих рынках ввозная пошлина на готовую упаковку - около 5%, а на сырье для ее производства при отсутствии достаточного внутреннего производства - 10-15%!!! Об этом стоит поговорить, а не об эфемерной ограничительной таможенной политике государства. Отечественных производителей спасают только расстояния, как ни странно, коррупция и загадочная русская душа.

«Ожидается, что рынок полимерной продукции в связи с развитием технологий и внедрением научно-технических разработок будет расти и насыщаться. Компании-производители работают над повышением прочности, эластичности, легкости упаковки и возможностью ее повторного использования. Также они уделяют значительное внимание дизайну, эргономичности, информативности и экологичности. Таким образом, основные затраты, закладываемые в себестоимость упаковки, связаны не столько с ценой материала, сколько с потребительскими характеристиками».

Рынок действительно растет и насыщается. Однако не надо себя обманывать: у подавляющего числа компаний денег на инновации просто нет. Основные затраты связаны как раз с ценой материала, а конкуренция состоит в изготовлении материалов по принимаемой рынком цене, со стабильными и по возможности высокими, насколько это возможно на отечественном сырье, потребительскими характеристиками.

О тенденциях развития рынка тары и упаковки.

«Несмотря на относительно положительную динамику на рынке тары и упаковки, говорить о завершении кризисной фазы преждевременно. По прогнозам компании «Маркет Аналитика», ввиду нестабильной экономической ситуации в странах Западной Европы, выливающейся в стихийные забастовки в промышленных секторах, в 2011 году возможна консолидация бизнеса в сфере производства тары и упаковки».

Рынки в странах Западной Европы давно консолидированы. Наоборот, сейчас наблюдаются тенденции деконсолидации, когда новые игроки, опираясь на новые технологии и новые подходы к экономике и организации производства, переигрывают монстров рынка.

«Аномальные явления 2010 года в России приведут к росту цен на целлюлозу и, соответственно, на конечную продукцию, а дефицит целлюлозы в Европе приведет к увеличению экспорта тары и упаковки российскими компаниями».

Без комментариев.

***

Почему мы позволили себе такое критическое отношение к проходной, в общем-то, статье? Потому что она является показательной для большого числа информационных материалов, касающихся упаковки, и извращает те положительные и отрицательные тенденции, которые происходят в отрасли.

Между тем, упаковочная отрасль России признана мировым экономическим сообществом одним из крупнейших мировых рынков упаковки (8 место в мире, по данным WPO). Это стало возможным благодаря синергии усилий всех участников упаковочной промышленности, как сырьевиков, так и производителей готовой продукции. Нельзя не отметить увеличение производства тарных картонов и гофропродукции, картонных коробок, полимерных пленок и упаковок из них, существенный рост рынка полистирола и полипропилена; значительное развитие сегмента жестебанок, бумажных упаковок для напитков и ПЭТ-преформ. Этот список достижений можно продолжать еще долго, но также необходимо констатировать, что отрасль так и не признана государством как отрасль (несмотря на размер), и в этом есть часть «заслуги» информационных каналов.

Обо всем этом необходимо писать. Важно понимать, что рынок, основных игроков которого объединяет НКПак, заинтересован в качественной и объективной информации.

НКПак старается решать проблемы отрасли и будет и дальше всячески помогать и тем, кто уже работает, и тем, кто только собирается открыть свой упаковочный бизнес, и тем, кто следит за его развитием.

Со своей стороны мы приложим все усилия для «инвентаризации» отраслевой аналитики и упорядочения статистики по ней.

Приглашаем все заинтересованные компании и, прежде всего, экспертов отрасли к конструктивному диалогу на базе новой аналитической службы НКПака.

Аналитиков, пишущих об отрасли и ее тенденциях, приглашаем к сотрудничеству. Доверьтесь профессионалам: репутация дороже.