К 2011 году спрос на полиэтилен и полипропилен для пленок в РФ преодолеет отметку в 1 млн. тонн

ПП пленки – основной драйвер сектора полимерных пленок в РФ

В 2010 году объем рынка полиэтилена и полипропилена для производства пленок в России составил более 870 тыс. т., вернувшись к докризисным показателям.

Сокращение спроса на пленочный полиэтилен, наблюдавшееся в 2009 году, в 2010 году полностью восстановилось до объемов порядка 60-65 тыс. т в месяц. Спрос на полипропилен для производства пленок в России стремительно растет. За пять лет потребление пленочного полипропилена в России выросло в 50 раз, превысив в 2009 году психологическую отметку 100 тыс. т. В 2010 году объем рынка полипропилена для производства пленок составил около 120 тыс. т. По оценкам аналитиков Маркет Репорт в ближайшей перспективе данный сектор продолжит свой стремительный рост за счет развития в России производства CPP пленок, табачных пленок, а также активного освоения внешних рынков сбыта БОПП-пленок. По итогам 2009 года объем экспорта BOPP–пленок из России составил около 22 тыс. т.

В России продолжают расти мощности производства пленок

В 2010 года прирост мощностей по экструзии пленок составил около 80 КТа, по данным компании Маркет Репорт. Установлено более 50 линий общей мощностью 45 КТа по производству выдувных пленок и 7 линий для выпуска пленок методом полива (24 Кта). Переработчики активно инвестировали в производственные мощности от IDE (суммарные мощности 21 КТа, 20 линий).

Около трети инсталлированных мощностей – это линии китайских производителей (Wenzhou Chinc Refrigeration Equipment Manufacture, Shantou Jinxin Machinery, Kung Hsing Plastic Machinery).

В числе крупных инвесторов в производство пленок в 2010 году Силд Эйр Каустик, Полимер (Десногорск), Элекстер, Артпласт-Т, а также Гекса-Нетканые Материалы. Безусловным лидером в рейтинге компаний, которые увеличивали мощности производства пленок в 2010 году, является Новатэк-Полимер (линия по производству СРР пленок – 6 КТа, стретч пленка – 9 КТа, и выдувная полиэтиленовая пленка – 5 КТа).

В этом контексте нельзя обойти ряд знаковых событий 2010 года на рынке нефтехимии. Создание холдингом Сибур крупнейшего производства полимерных пленок в рамках группы компаний Биаксплен. Приобретение в последствии холдингом доли в НПП-Нефтехимия, и последующая продажа акций Сибура компании Миракл. Продолжая направление downstream, Сибур в конце 2009 года приобрел 50% акций компании Биаксплен, лидера производства БОПП-пленок в России (около 60% рынка). Следующий шаг расширения мощностей производства полимерных пленок - покупка Новатэк-Полимера (предприятие вошло в состав группы Биаксплен и переименовано в Биаксплен НК). Суммарные мощности новой производственной группы более 120 тыс. т., притом, что потребление ПП в секторе пленок в 2009 году составило около 100 тыс. т.

Логичным продолжением стратегии Сибура, стала покупка в сентябре 2010 года дочернего предприятия Московского нефтеперерабатывающего завода НПП-Нефтехимия. Производства полипропилена, которое, по сути, является основным поставщиком сырья в РФ для производства БОПП пленок. В 2009 году поставки МНПЗ составили 40% рынка полипропилена в секторе БОПП пленок (более 30 тыс. т), а по итогам 10 месяцев 2010 года этот показатель превзошел отметку в 50% (более 37 тыс. т).

Долгожданное импортозамещение на рынке пленочного полиэтилена в РФ

Обозначая штрихи к портрету российского рынка полиэтилена для производства пленок в РФ в 2010 году, стоит отметить следующее:

• доля импортного сырья на российском рынке ПЭ для пленок составляет около 16%;
• сокращается объем использования ПЭВД;
• стремительно растет потребление ЛПЭНП в секторе пленок в среднем на 30% в год;
• импортозамещение все же коснулось российского рынка линейного полиэтилена (внутренние поставки Нижнекамскнефтехима 40 тыс. т обеспечивают треть спроса на рынке);
• «пришлась ко двору» российским переработчикам марка РЕ 5118Q Нижнекамскнефтехима (около 30% всего потребляемого ЛПЭНП в производстве пленок в РФ – 37 тыс. т);
• вдвое выросло потребление марки Sabic 318B (14 тыс. т).

Спрос на полипропилен в секторе пленок в РФ продолжит расти

В целом структура поставок полипропилена в секторе пленок по производителям в 2010 году мало, чем отличалась от картины 2009 года. Около 80% рынка – это российские производители ПП, в поставках ПП-рандом по-прежнему лидирует Ineos Polyolefins, обеспечивая около двух третьих потребности рынка.

Темпы роста спроса на полипропилен в секторе пленок, наблюдавшиеся до минувшего года, составляли около 30% в год. В кризисном 2009 рост потребления, по сравнению с 2008 годом, составил 48%. В 2010 году рынок пленочного полипропилена напоминал тигра перед прыжком: мы ожидаем стремительного роста спроса в будущем году.

Производству пленок в РФ есть куда расти

Несмотря на интенсивное развитие производства полипропиленовых пленок в России, все еще остается потенциал импортозамещения. В 2009 году импорт ПП пленок составил около 60 тыс. т., из них около 65% это БОПП-пленки производства Alpha Beta Enterprise, Innovia Films, Treofan, Terichem, Exxon Mobil и др.

В то же время достаточно хорошие перспективы развития стретч пленок в России. Объем импорта стретч пленок в Россию в 2009 году составил 30 тыс. т, из них около трети пришлось на поставки пленок украинского производителя Хекро ПЭТ. Однако трудности с обслуживанием кредитных обязательств в 2010 году привели к продаже компании. Новым собственником активов стала Сириус Экстружен.

Подводя итог, стоит отдать должное позиции Холдинга Сибур, который развивает в настоящее время отмеченные выше направления. Вероятно, компания и дальше будет придерживаться стратегии расширение переработки полимеров под свои проекты производства полимеров.

Кроме того, в России настойчиво продвигают идею создания технопарков на базе крупных производителей полимеров. Так, например, в рамках парка Камские поляны развивается переработка полимеров. В 2009 году на дочернем предприятие Нижнекамскнефтехима Полимеркамаинвест установили линию по выпуску стретч пленки производства SML Maschinengesellschaft мощностью около 6.5 Кта. Среди компаний, которые инвестировали в переработку полимеров в 2010 году в республике Татарстан Данафлекс, Полимер-нкнх, Ай-Пласт.

В целом можно сказать, что холодный душ кризиса переработчики пережили, однако в ближайшей перспективе будет продолжаться сокращение числа переработчиков, по пути создания крупных производственных групп.

***

Статья "К 2011 году спрос на полиэтилен и полипропилен для пленок в РФ преодолеет отметку в 1 млн. тонн" была опубликована в 10-м печатном Специальном выпуске Unipack.Ru, который был подготовлен к выставкам "Упаковка/УпакИталия 2011" и "Интерпластика 2011".