Рынок упаковки из картона и гофрокартона в Украине

Прошедший 2009 год как для экономики Украины, так и для целлюлозно-бумажной отрасли был годом непростым. Финансово-экономический кризис негативно повлиял на работу отрасли. Предприятия, ранее работающие стабильно, вынуждены были сократить объемы выпуска продукции. В первые месяцы 2009 г. уровень производства бумаги и картона по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. упал на 43,1 %, ящиков из гофрокартона - на 28,6 %. В это же время существенно упали объемы импорта в Украину картонно-бумажной продукции.

Основные причины - падение спроса на продукцию смежных отраслей (главным образом пищевой и полиграфической), проблемы кредитования оборотных средств, невозвраты государством задолженности по НДС, резкий рост цен на волокнистые полуфабрикаты, главным образом на макулатуру, и т. д. Постепенно, начиная только с марта 2009 г., производство оживилось. По результатам работы в 2009 г. предприятиями отрасли произведено 812,2 тыс. т бумаги и картона, 734,8 млн м2 ящиков из гофрированного картона (прогноз с учетом малых предприятий – 770,0 млн м2). При этом следует отметить, что производство бумаги и картона в декабре месяце (68,2 тыс. т) увеличилось по сравнению с январем (44,1 тыс. т) в 1,6 раза, объем выпуска ящиков из гофрокартона - в 1,7 раза (с 41,5 до 72,3 млн. м2). Всего, по данным Госкомстата Украины, в 2009 г. предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности было произведено товарной продукции в действующих ценах на сумму 9,7 млрд грн, или 109,0 % по сравнению с аналогичным показателем 2008 г.

В целом отечественный рынок потребления картонно-бумажной продукции Украины в 2009 г. оценивается на уровне 1,3 млн т против 1,6 млн т в 2008 году (темп падения - 18,6 %). В то время как начиная с 2000 г. рынок вырос в 2,1 раза.

В силу сложившихся обстоятельств, в первую очередь по причине отсутствия в Украине собственного производства товарной целлюлозы, предприятия отрасли вырабатывают достаточно ограниченный ассортимент продукции. Сегодня отрасль находится в полной зависимости от импортеров первичных волокнистых полуфабрикатов. Поэтому предприятия ориентированы главным образом на выпуск тех видов бумаги и картона, которые вырабатываются из вторичного волокна - макулатуры. В ассортименте их продукции преобладают картон тарный, бумага для гофрирования, картон коробочный, бумага санитарно-гигиенического назначения, тара из гофрированного картона. Объемы производства основных видов картонно-бумажной продукции в Украине за последние три года представлены в табл. 1, динамика производства и потребления бумаги и картона начиная с 1990 г. – на рис. 1, которые показывают, что как по производству, так и по потреблению бумаги и картона Украина уже достигла уровня 1990 г., и если бы не кризис, то этот уровень был бы уже превзойден.

Таблица 1. Объемы производства картонно-бумажной продукции в Украине

Одним из первых законодательных актов об упаковке был указ Карла Великого (800 г. н. э.), который запретил использовать кожу в качестве тары при транспортировании продукции.

До конца ХVII в. бумага для упаковки применялась редко, поскольку изготавливалась вручную и была предметом роскоши. Однако по мере развития технологий глубокой переработки древесины, развития индустриального производства в конце ХVIII – начале ХIХ в. появляются новые виды упаковки, а производство коробок из картона в Европе и США становится отдельным ремеслом. Картонные заготовки вырезались и складывались вручную. Готовые коробки имели круглую или овальную форму. Их невозможно было сложить и при поставке таких коробок в собранном виде у заказчиков возникали проблемы со складированием, так как пустые коробки занимали на складах много места.

В 1850 г. появилась первая складная коробка. В 1856 г. в Англии был зарегистрирован первый патент по гофрированию бумаги. Полученный материал использовали в основном для украшения шляпок. Затем гофрированный картон нашел свое применение и в качестве упаковочного материала, обеспечивающего защиту товара от механических воздействий. В последующем были зарегистрированы патенты на двух- и трехслойный картон, начато их производство. В 1916 г. - организован выпуск пятислойного, а в 1953 г. – семислойного гофрокартона.

Гофрокартон – экологически чистый материал, который легко подвергается вторичной переработке, довольно прочен, на него может быть нанесено полноцветное изображение различными способами печати, что играет огромную роль в продвижении продукции на рынке.

Украинский рынок тары и упаковки из картона сегодня наиболее динамично развивающийся и до кризисного 2009 г. наиболее стабильный. Динамика развития этого рынка зависит от ситуации в перерабатывающих отраслях: пищевой, фармацевтической, бытовой техники, мебельной промышленности и др.

В Украине рынок упаковки из гофрокартона в последние годы рос в среднем на 20-27 % ежегодно (табл. 2). Объем производства с 171 млн м2 в 2000 г. к 2008 г. достиг 856,3 млн. м2. В 2009 г. в связи с кризисом производство ящиков из гофрокартона снизилось более чем на 10 % по сравнению с 2008 г. и составило 770 млн. м2.

В целом рост объемов производства ящиков из гофрокартона за последние десятилетия напрямую связан с созданием новых мощностей по их производству и модернизацией существующих на основе современных инновационных технологий. Причем анализ структуры (рис. 2) производителей ящиков из гофрокартона показывает концентрацию их производства (свыше 50 %) на 5 крупнейших предприятиях, которые размещены равномерно по всей территории Украины. Более мелкие производители находятся во всех регионах Украины (рис. 3). Это дает возможность не только быстро и эффективно обеспечивать всех потребителей, но и получать в качестве вторичного сырья макулатуру, которая образуется равномерно по всей территории страны.

Таблица 2. Изменения объема рынка ящиков из гофрокартона в Украине, млн. м2

Сегодня в Украине установлено более 80 гофроагрегатов общей мощностью свыше 1 млрд м2 гофрокартона и ящиков из него. В 2008 г. 176 предприятий занимались производством ящиков из гофрокартона (в 2006 г. таких предприятий было 155).

До 1998 г. импорт ящиков из гофрокартона составлял более 25 % всего объема рынка. Развитие производства этой тары на украинских предприятиях привело к снижению ее импорта с 32 млн м2 в 1995 г. до 8,5 млн. м2 в 2009 г. (почти в 4 раза). И сегодня в общем объеме рынка он составляет всего 1,2 %, из которых Польша поставляет 25,6 % всего импорта, Венгрия – 15,4 %, Китай – 12,8 %, Италия – 11,5 %.

Немаловажное значение на упаковочном рынке Украины играет также упаковка из картона и бумаги. Причем до 40 % упаковки из картона экспортируется (основной объем экспорта – 83 % - в Россию). Вместе с тем 15 % объема украинского рынка упаковки из картона поступает в Украину по импорту (из Польши – 27,4 %, России – 24,1 %, Германии – 16,4 %, Голландии – 11,6 %).

Практически весь объем (до 97 %) украинского рынка упаковки из бумаги обеспечивается отечественными потребителями. Импорт небольшой, всего 2,1 тыс. т., а его структура на 80 % охватывает 3 страны: Германию (33,5 %), Турцию (28,9 %), Китай (17,8 %).

Несмотря на кризисные явления последних лет, производители продукции в упаковке из картона и бумаги, тары из гофрокартона были обеспечены этой экономичной и экологичной упаковкой. Причем благодаря высокой конкуренции на украинском рынке этой упаковки ее качество в большинстве случаев соответствовало мировому уровню.

Статья опубликована в журнале "Упаковка" (Украина)