Переработка пластмасс в России: текущее состояние и прогноз развития

В ближайшие пять лет совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

Состояние дел

Совокупный объем переработки полимеров на российском рынке составил по итогам 2006 года около 3185 КТ. К 2010 году объем потребления полимеров в России составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%. Наиболее распространенным полимером на российском рынке являлся ПЭНД. Немногим меньше являются объемы переработки С-ПВХ, ПЭВД и ПЭТФ.

Импорт полимеров

Более трети перерабатываемых в России полимеров поставляются из-за рубежа. Более половины российского потребления покрывается импортными поставками в следующих группах полимеров:

• Поликарбонаты;
• Линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭВД);
• ПЭТФ;
• Эмульсионный ПВХ;
• Фторполимеры
• АБС-пластик
• Вспенивающийся полистирол (EPS).

Уровень загрузки мощностей по производству полимеров

Если рассматривать всю совокупность полимеров, то уровень загрузки отечественных мощностей можно оценить на уровне 97%. В настоящее время исчерпаны возможности дозагрузки отечественных производств ПЭВД, ПЭНД, С-ПВХ, полипропилена, ПЭТФ, фторполимеров. Недозагрузка линий по производству полистирола, АБС-пластика, Э-ПВХ несоответствием выпускаемой продукции требованиям рынка.

Российский экспорт полимеров

Экспортоориентированными в России являются производства фторполимеров (99% производимо объема поставляется за рубеж Э-ПВХ (76%), ПА6 (63%).

Направления переработки

Наибольшее распространение среди способов переработки получили экструзия и каландрирование полимерных пленок. Рынок полимерных пленок оценивается в 1 110 КТ или 34,9%. Значимые объемы переработки термопластов приходятся на литье пластмасс под давлением (749 КТ или 23,5%) и экструзию профилей (590,1 КТ или 18,5%).

Совокупный объем импорта продукции из пластмасс в 2006 году составил 675,8 КТ. Удельный вес импорта в общем объеме переработки достигает 21,8%. Таким образом, В Россию поставляется менее трети продукции из термопластов. Необходимо заметить, что речь идет только о продуктах первичной переработки полимеров. В этот объем не входит многочисленная гамма конечной продукции из тканых и нетканых материалов.

По итогам 2006 года на полимерные пленки приходится 48,2% в совокупной структуре импорта (или 320,9 тыс. тонн). Литьевые изделия и профиль покрывают соответственно 18,8% и 17,1% импортных поставок.

К самым крупнотоннажным сегментам с точки зрения общих объемов импорта относятся конструкционный ПВХ профиль (90 тыс. тонн), полиэтиленовые стретч пленки (70,7 тыс. тонн), игрушки (44,8 тыс. тонн).

В настоящее время российский рынок является импортозависимым (доля импорт составляет более 80% в структуре потребления) по следующим позициям:

• Пленки с твист-эффектом;
• Клейкая лента;
• Двухосноориентированные полистирольные пленки (БОПС);
• Листы ПВХ;
• Самоклеящиеся ПВХ пленки;
• Изолента;
• Мебельные ПВХ пленки;
• Рекламные ПВХ пленки;
• Полиолефиновые (ПЭ/ПП/ПЭ) пленки;
• Стретч ПВХ пленки;
• БОПЭТ пленки;
• ПЭТ пленки с добавлением гликоля;
• Спанлейс;
• PEX-AL-PEX трубы;
• Коробчатые полипропиленовые мешки с клапаном (Ad*Star);
• Детские игрушки;
• Одноразовые шприцы;
• Плоски геосетки и георешетки;
• Отдельные виды объемных георешеток;
• Геомембраны;
• Материалы "Аэрлейд"
• Материалы "Файбертэкс"
• Высокомодульные нити и волокна.

Более половины российского рынка покрывается импортной продукцией по следующим укрупненным позициям:

• Полипропиленовые листы;
• Тканый геотекстиль;
• Системы оконных откосов;
• Галантерейные ПВХ пленки;

Будущее российской переработки пластмасс

В ближайшие четыре года (2007-2010 гг.) совокупный объем потребления изделий из термопластов в России возрастет практически в два раза и составит 5 782 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления изделий в эти годы будут находиться на уровне 19,6%.

Наиболее быстрорастущими сегментами внутри исследуемых рынков можно назвать сегменты с темпами роста свыше 30% (это сегменты, находящиеся на начальной стадии своего роста). В 2006 году к ним относились:

• БОПС пленки - 45%;
• ПЭТ-G пленки - 40%;
• Ламинаты - 31,5%;
• РЕХ трубы - 54,1%;
• ПП трубы - 43,9%;
• Металлопластиковые трубы - 37%;
• Пластиковые подоконники - 40%;
• Пластиковый сайдинг - 31%;
• Системы пластиковых откосов - 30%;
• Кондитерские контейнеры - 32,5%;
• XPS плиты - 64%;
• Вспененный каучук - 30%;
• Спанлейс - 44%;
• Фитинги - 32%;
• Опалубка - 30%.

Спрос на полимеры

В ближайшие пять лет (2006-2010 гг.) совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

В ближайшие пять лет в России ожидается массовый ввод новых мощностей по производству полимеров. В 2006-2010 гг. будут введены в строй мощности по полимеризации общим объемом 3840 КТ. Таким образом, общий объем установленных в России мощностей по производству полимеров возрастет в совокупности на 3840 КТ, составив 6300 КТ.

Несмотря на массовый ввод новых мощностей, внутренний рынок будет способен покрыть 89% мощностей отечественных производств. Учитывая экспортную ориентацию некоторых полимеров, можно прогнозировать полную загрузку внутренних мощностей по производству полимеров. Кроме того, будет наблюдаться дефицит отдельных видов полимеров.