Полипропилен - анализ рынка

Наибольшим потребителем ПП остается Азия, на долю которой в 2006 году пришлось около 38% от общего объема потребления ПП.

Среднедушевое потребление полипропилена в мире выросло с 5 кг в 2000 году до 6,4 кг в 2005 году. Потребление ПП в Южной Кореи на душу населения остается самым высоким и составляет 32.8 кг (например, в Чехии этот показатель тоже очень высокий – 30,5 кг), в Западной Европе этот показатель ниже – 20,6 кг. В России уровень среднедушевого потребления остается одним из самых низких в мире – около 3.2 кг на человека.

Потребление полипропилена в РФ в течение последних семи лет растет в среднем на 16% в год. Это самый высокий показатель в мире. Например, в Китае, с его 10%-м ростом экономики, потребление полипропилена растет в среднем на 11% в год.

Общее потребление за год превысило уровень 452 тыс. тонн, что на 11% выше уровня 2005 года. Наиболее динамично развиваются сектора пленок, литья под давлением и труб. Среднегодовой рост потребления полипропилена в этих секторах превышает 15%.

Узкий марочный ассортимент российских производителей ведет к росту импортных поставок полипропилена. Так, за последние два года импорт вырос более чем в два раза, и, по итогам 2006 года составил более 192 тыс. тонн. В январе 2007 года импортные поставки полипропилена превысили 7 тыс. тонн.

По мнению Маркет Репорт, новые мощности по выпуску полипропилена в Нижнекамске и Буденновске теоретически смогут удовлетворить растущие потребности российского рынка. Основная задача этих производителей в ближайшие два года - адаптировать свой марочный ассортимент к потребностям рынка.

Интересен вопрос экспорта полипропилена. За счет существования экспортных пошлин экспорт полипропилена в страны СНГ более выгоден, чем в страны дальнего зарубежья.

2005 год оказался рекордным по объемам инвестиций в переработку полипропилена. В первую очередь, это более USD 100 млн. в производство БОПП (Биаксплен, Евромет, Гринн, Новатэк-Полимер и РосЕвропласт).

В 2006 году инвестиции в переработку полипропилена превысили USD 140 млн. Гринн и Биаксплен запустили по второй линии БОПП, Королевская упаковка закупила 7-мислойную СРР-линию. Увеличили производственные мощности Пластик (Сызрань), Биплант, Политэк ПТК, Пакпластика, НПО Ростар, Стройполимер, Alcoa и др. Анипласт приобрел линию для производства гофрированных полипропиленовых труб.

В ближайшие четыре года темпы роста рынка полипропилена в России будут на уровне 10% в год, и к 2010 году потребление превысит 650 тыс. тонн. В целом, российский рынок полипропилена будет развиваться по аналогии с рынком Центральной Европы. Наиболее динамично будет расти сектор литья под давлением, пленок и сектор экструзии (трубы, листы и т.п.).

Инвестиции в переработку

В период 2000-2006 гг. инвестиции в оборудование по переработке ПП составили более USD 450 млн. Всего за последние семь лет российские переработчики ввели в эксплуатацию около 4.6 тыс. комплектных линий – экструдеров, ТПА, термоформовочных машин и т.д. – используемых для переработки полипропилена.

Пик инвестиций пришелся на 2005 год, когда российские компании инвестировали только в оборудование (без учета вложений в здания и прочие основные средства) более USD 126 млн. Именно в этот период стартовали проекты по производству БОПП-пленок.

В 2006 году же инвестиции в оборудование по переработке ПП оказались скромнее - и составили около USD 70 млн.

Сегодня переработкой ПП в РФ заняты компании с мировым именем: Alcoa, Bericap, Huhtamaki, Wavin, Weener Plastic Packaging Group, Seaguist Closures и др. Их общие вложения в оборудование по переработке ПП превысили USD 110 млн. Российские производители готовых изделий из ПП даже более активны – они вложили более 340 млн. USD.

Среди крупных инвестпроектов в области переработки ПП можно отметить как раз отечественных переработчиков: АвтоВАЗ, Биаксплен, Бипласт, Гринн, Евромет, Новатэк, РосЕвроПласт, Ретал, Пластик и др.

По данным Маркет Репорт, около 48% всех инвестиций по переработке ПП приходится на Москву и Московскую область. Только 16% - на Северо-Западный регион, 9% - на Дальневосточный и по 6% на Поволжский и Центральный регионы.

К 2011 году общее потребление полипропилена в России вырастет на 244 тыс. тонн, а показатель потребления полипропилена на душу населения в России достигнет уровня 4.9 кг. Потребление ПП в секторе литья в России к 2011 году вырастет на 131 тыс. тонн. И по уровню потребления литьевого ПП на душу населения Россия к 2011 году приблизится к аналогичному уровню в Бразилии.